Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) (“Atlas”) đã thông báo hôm nay rằng họ đã tung ra đợt chào bán lần đầu ra công chúng 18.000.000 cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông Loại A (“Cổ phiếu phổ thông”) với giá chào bán ban đầu dự kiến từ 20 đô la đến 23 đô la một cổ phiếu theo tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-1 đã nộp trước đó cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (“SEC”). Ngoài ra, Atlas dự định cấp cho các nhà bảo lãnh quyền chọn 30 ngày để mua tối đa 2.700.000 cổ phiếu bổ sung trong Cổ phiếu phổ thông của Atlas. Các cổ phiếu đã được phép niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với ký hiệu đánh dấu là “AESI”, tùy thuộc vào thông báo phát hành chính thức.
Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities và Piper Sandler đóng vai trò là người quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán. RBC Capital Markets, Barclays và Citigroup cũng đóng vai trò là những nhà quản lý sổ sách thụ động. Raymond James, Johnson Rice & Company L.L.C., Stephens Inc., Capital One Securities, Pickering Energy Partners và Drexel Hamilton đóng vai trò đồng quản lý cho đợt chào bán.
Việc công bố bán các chứng khoán này sẽ chỉ được thực hiện bằng một bản cáo bạch đáp ứng các yêu cầu của Mục 10 của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, như đã được sửa đổi. Bản sao của bản cáo bạch sơ bộ có thể được lấy từ bất kỳ nguồn nào sau đây:
Công ty TNHH Goldman Sachs & Co.
Attn: Phòng Cáo bạch
200 Phố Tây
New York, NY 10282
Điện thoại: 1-866-471-2526
cáo bạch-ny@ny.email.gs.com
Chứng khoán BofA NC1-004-03-43
Attn: Phòng Cáo bạch
Đường 200 North College , Tầng 3
Charlotte, NC 28255-0001
dg.prospectus_requests@bofa.com
Piper Sandler & Co.
Attn: Phòng Cáo bạch
800 Trung tâm thương mại Nicollet, J12S03
Minneapolis, MN 55402
Điện thoại: 800-747-3924
bản cáo bạch@psc.com
Giới thiệu về Atlas Energy Solutions Inc.
Atlas đóng vai trò là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ hậu cần và proppant cho các khách hàng tham gia vào ngành dầu khí tự nhiên trong Lưu vực Permian ở Tây Texas và New Mexico, lưu vực hoạt động tích cực nhất ở Bắc Mỹ. Nhiệm vụ cốt lõi và trọng tâm chính của Atlas là tối đa hóa giá trị cho các cổ đông bằng cách tạo ra dòng tiền mạnh và phân bổ nguồn vốn hiệu quả, bao gồm cả việc mang lại lợi nhuận vốn đều đặn và lâu dài cho các nhà đầu tư thông qua các chu kỳ của ngành.
Để theo đuổi sứ mệnh này, Atlas triển khai các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để phát triển cơ sở tài nguyên chất lượng cao và phân phối hiệu quả các sản phẩm của họ tới khách hàng thông qua các giải pháp hàng đầu.
Thông tin quan trọng
Một tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-1 liên quan đến các chứng khoán này đã được nộp cho SEC nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Những chứng khoán ấy không được phép bán cũng như không được chấp nhận đề nghị mua trước thời điểm tuyên bố đăng ký có hiệu lực. Tuyên bố đăng ký có thể được lấy miễn phí tại trang web của SEC tại www.sec.gov dưới tên “Atlas Energy Solutions Inc.” Những tuyên bố hướng tới tương lai này, bao gồm các tuyên bố về quy mô, thời gian hoặc kết quả dự kiến của đợt phát hành lần đầu ra công chúng, Kỳ vọng hoặc niềm tin của Atlas liên quan đến các sự kiện trong tương lai và có thể sẽ không đạt được các kết quả được mô tả trong thông cáo báo chí này. Những tuyên bố hướng tới tương lai này có thể chịu rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Atlas, có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kết quả được thảo luận trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một đề nghị bán hay chào mời chào mua, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán những chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà khi chào bán, chào mời hoặc bán chúng sẽ là bất hợp pháp trừ khi đăng kí hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực nào như vậy.
Tuyên bố không đề cập đến tuyên bố hướng tới tương lai
Các tuyên bố trong thông cáo báo chí sẽ cấu thành “tuyên bố hướng tới tương lai” theo định nghĩa của Đạo luật cải cách thị trường chứng khoán tư nhân năm 1995. Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào chỉ có giá trị kể từ ngày nó được đưa ra và, trừ khi được luật pháp yêu cầu, Atlas không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào để cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù là kết quả của thông tin mới, tương lai. sự kiện hoặc cách khác. Các yếu tố mới xuất hiện theo thời gian và Atlas không thể dự đoán tất cả các yếu tố đó. Khi cân nhắc các tuyên bố hướng tới tương lai này, bạn nên ghi nhớ các yếu tố rủi ro và các tuyên bố thận trọng khác trong bản cáo bạch trên Mẫu S-1 đã nộp cho SEC liên quan đến đợt chào bán lần đầu ra công chúng của Atlas. Các yếu tố rủi ro và các yếu tố khác được ghi trong bản cáo bạch của Atlas có thể khiến kết quả thực tế của nó khác biệt đáng kể so với kết quả có trong bất kỳ thông báo hướng tới tương lai nào.
