NEW YORK (Reuters) – Blackstone (NYSE: BX) Inc cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã chặn các nhà đầu tư rút tiền mặt từ các khoản đầu tư của họ với quỹ ủy thác thu nhập bất động sản trị giá 71 tỷ USD (BREIT) khi công ty cổ phần tư nhân tiếp tục vật lộn với hàng loạt yêu cầu mua lại.
BREIT cho biết họ đã hoàn thành các yêu cầu rút tiền trị giá 1,4 tỷ đô la trong tháng 2, chỉ chiếm 35% trong tổng số khoảng 3,9 tỷ đô la trong tổng số yêu cầu rút tiền trong tháng, công ty cho biết trong một lá thư gửi các nhà đầu tư.
Blackstone Inc. là một công ty quản lý đầu tư thay thế của Mỹ có trụ sở tại Thành phố New York. Hoạt động kinh doanh cổ phần tư nhân của Blackstone là một trong những nhà đầu tư lớn nhất trong việc mua lại bằng đòn bẩy trong ba thập kỷ qua, trong khi hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty đã tích cực mua lại bất động sản thương mại. Blackstone cũng hoạt động trong lĩnh vực tín dụng, cơ sở hạ tầng, quỹ phòng hộ, bảo hiểm, chứng khoán thứ cấp và vốn chủ sở hữu tăng trưởng. Tính đến quý 3 năm 2022, tổng tài sản được quản lý của công ty là khoảng 951 tỷ đô la Mỹ, khiến nó trở thành công ty đầu tư thay thế lớn nhất trên toàn cầu.
Cổ phiếu Blackstone Inc. (NYSE: BX) trị giá 13 triệu đô la Mỹ với giá bán trung bình là 117 phần đô la Mỹ trong năm qua, những người trong nội bộ biến thành tận hưởng tối đa cổ vật của họ. Sau khi giá cổ phiếu giảm 8,6% vào tuần trước, giá trị thị trường của công ty đã giảm 5,0 tỷ đô la Mỹ, nhưng những người trong cuộc đã có thể giảm thiểu tổn thất của họ.
Trong năm rõ ràng, chúng ta có thể thấy rằng nhiệm vụ mua bán nội bộ lớn nhất là của Giám đốc pháp lý, John Finley, với số cổ phiếu trị giá 5,4 triệu USD, với giá khoảng 108 USD/cổ phiếu. Nhìn chung, chúng tôi không muốn thấy việc bán nội gián, nhưng giá bán càng thấp thì chúng tôi càng lo sợ. Thật thoải mái khi làm việc bán hàng này được thực hiện ở mức giá cao hơn nhiều so với giá cổ phiếu hiện tại là 75,39 đô la Mỹ.
Trong năm mầu nhiệm, chúng ta có thể thấy rằng những người nội bộ đã mua 42,87 chiếc cổ phiếu trị giá 4,2 triệu USD. Mặt khác, họ đã phá vỡ 109,52 đeo cổ phiếu, với giá 13 triệu đô la Mỹ. Nhìn chung, những người trong nội bộ Blackstone đã bán nhiều hơn họ mua trong năm qua. Người bán nhận được giá trung bình khoảng 117 đô la Mỹ. Chắc chắn không phải là điều tuyệt vời khi thấy rằng những người trong cuộc bán cổ phần của công ty. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng giá bán trung bình cao hơn đáng kể so với giá cổ phiếu hiện tại (là 75,39 đô la Mỹ).
Tổng số yêu cầu mua lại BREIT trong tháng 2 thấp hơn 26% so với khoảng 5,3 tỷ đô la đạt được trong tháng 1, công ty cho biết.
Các nhà phân tích của Credit Suisse, do Bill Katz đứng đầu, cho biết: “Mặc dù tổng số tiền mua lại trong tháng 2 phù hợp với bình luận của ban quản lý trước đó, nhưng dữ liệu bao quát tiếp tục phù hợp với quan điểm của chúng tôi về việc giảm tốc độ tăng trưởng hữu cơ của sản phẩm định hướng bán lẻ trên diện rộng”.
Credit Suisse đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Blackstone xuống mức kém hiệu quả trong tháng 11 một phần do sự gia tăng các khoản mua lại của nhà đầu tư từ BREIT. Cổ phiếu của Blackstone đã giảm 0,25% xuống còn 90,57 đô la một cổ phiếu trong phiên giao dịch buổi chiều hôm thứ Tư. Cổ phiếu đã mất 43% giá trị vào năm ngoái.
Blackstone đã thực hiện quyền chặn việc rút tiền của các nhà đầu tư kể từ tháng 11 năm ngoái sau khi các yêu cầu đạt mức 5% giá trị tài sản ròng đặt trước của BREIT, được bán cho hầu hết các cá nhân có giá trị ròng cao.
Blackstone dự kiến sẽ tiếp tục xử lý các khoản mua lại của nhà đầu tư vì một số nhà đầu tư BREIT đang đưa ra yêu cầu rút tiền lớn hơn với dự đoán quy mô của nó sẽ giảm, Chủ tịch Jonathan Gray của nó đã nói trong một cuộc gọi thu nhập vào tháng trước.
Tuy nhiên, công ty hy vọng sẽ giải quyết được lượng tồn đọng của các yêu cầu chưa được thực hiện theo thời gian, ông nói thêm.
BREIT tạo ra lợi nhuận là 8,4% vào năm 2022 so với mức giảm 26% của Chỉ số tổng lợi nhuận Dow Jones US Select REIT được giao dịch công khai.
