Trong một ngày Thứ Năm, thị trường chứng khoán toàn cầu đã trở nên sôi động, trong khi đồng đô la Mỹ vẫn duy trì ở mức thấp nhất trong hai tháng. Lý do cho điều này là do dữ liệu lạm phát của Mỹ cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ sớm tăng lãi suất, dẫn đến giá vàng vượt mốc 2.000 đô la một ounce.
Đồng euro đã tăng lên mức cao nhất trong hai tháng rưỡi ở mức 1,103 USD. Các nhà đầu tư đang lạc quan về tình hình kinh tế tại châu Âu, nơi cổ phiếu blue-chip đạt mức cao nhất trong hai thập kỷ vào ngày Thứ Tư và tin rằng các ngân hàng trung ương châu Âu sẽ phải thực hiện các biện pháp kiềm chế giá cả tăng hơn so với đối tác Mỹ.
Chỉ số STOXX 600 tăng 0,3% nhiều nhờ vào sự tăng trưởng của cổ phiếu của LVMH, khi nhà bán lẻ xa xỉ báo cáo mức tăng trưởng doanh số bán hàng đột phá tại Trung Quốc trong quý đầu tiên của năm 2023. Tuy nhiên, chỉ số FTSE 100 của Luân Đôn lại giảm so với các khu vực khác sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Anh chững lại trong tháng Hai.
Sau những ngày cuối tuần dài tại nhiều quốc gia trên thế giới, tuần này sẽ đón nhận nhiều thông tin về dữ liệu kinh tế. Còn phải đợi giá sản xuất của Mỹ vào lúc 12:30 giờ GMT vào Thứ Năm và doanh số bán lẻ vào ngày Thứ Sáu, cả hai chỉ số này có thể giúp định hình kỳ vọng về những gì mà Cục Dự trữ Liên bang có thể thực hiện tại cuộc họp tháng Năm.
Một chuyên gia kinh tế hàng đầu của ADM Investor Services, Marc Ostwald, đã lên tiếng rằng nếu số liệu bán lẻ vào ngày mai thấp hơn dự đoán, thị trường có thể giảm xác suất tăng lãi suất của Fed tại cuộc họp tháng 5. Tuy nhiên, điều này cũng có thể làm giảm doanh số bán lẻ, như đã dự kiến.
Các số liệu gần đây nhất từ cuộc khảo sát của Reuters cho thấy, giá bán buôn dự kiến sẽ tăng 3% trong tháng 4, giảm so với mức tăng 6% trong tháng trước.
Dữ liệu về lạm phát tiêu dùng của Mỹ vào ngày thứ Ba đã cho thấy rằng giá cả hầu như không thay đổi trong tháng 5. Mức tăng lạm phát hàng năm của Mỹ là 2.021%, thấp nhất từ tháng 9/1 và giảm so với mức 2,2% vào tháng 2 năm ngoái.
Một số nhà đầu tư đang lo lắng về việc tăng lãi suất và thắt chặt tín dụng trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chao đảo. Tuy nhiên, Aninda Mitra, người đứng đầu chiến lược đầu tư và vĩ mô châu Á tại BNY Mellon, cho rằng quan điểm thị trường đang chia rẽ và chưa rõ liệu Fed sẽ “nắm giữ diều hâu” hay “tăng ôn hòa” tại cuộc họp tháng tới. Ông cũng nhấn mạnh rằng tăng giá có thể chỉ xảy ra một lần và sau đó sẽ có thời gian để đánh giá lại.
Các chỉ số đô la giảm gần mức thấp nhất trong hai tháng, trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cho thấy một đợt phục hồi khiêm tốn khi mở cửa. Tuy nhiên, trọng tâm trong tuần sẽ là thu nhập từ các ngân hàng lớn như Citi, Wells Fargo và JP Morgan Chase, vì lo ngại của Fed về các ngân hàng đang gây ra áp lực lên thị trường.
“Đó là một thế giới chính sách tiền tệ ‘nếu’, nghĩa là chờ xem về các điều kiện ngân hàng và tài chính”, giám đốc điều hành tại công ty nghiên cứu CORBŪ, Sam Rines, cho biết. “Các vấn đề của ngành ngân hàng rõ ràng là một phần của chức năng phản ứng hiện nay.”
Trong phiên giao dịch mới nhất, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng đột ngột lên 989,8% sau khi trải qua một ngày giảm sút vào tuần trước. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào việc Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tăng lãi suất trong thời gian dài hơn. Sự hẹp lại khoảng cách giữa lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và lợi suất Bund kỳ hạn <> năm là tín hiệu cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của lợi suất Đức. Điều này có thể đặt ra những thách thức cho các nhà đầu tư khi phân tích và đưa ra quyết định đầu tư trong thời gian tới.
Mục lục bài viết
KHÔNG CÓ NỔ TUNG, BÂY GIỜ
Kinh tế trưởng của Goldman Sachs (NYSE: GSN), Jan Hatzius, đưa ra một cái nhìn lạc quan về tình hình rủi ro của cuộc khủng hoảng ngân hàng. Ông lưu ý rằng rủi ro đã giảm mạnh kể từ khi không có ngân hàng nào nổ tung kể từ cuối tuần sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon một tháng trước.
Mặc dù vậy, vẫn có những dấu hiệu áp lực và cảnh báo, đặc biệt là đối với các nhà cho vay trong khu vực. Ngân hàng Nam Carolina đã ghi nhận “sự gia tăng nhanh chóng” trong chi phí tiền gửi và lợi nhuận mỏng trong thu nhập quý đầu tiên trong tuần này.
Trong khi đó, giá vàng tăng 0,65% lên 2.028 USD/ounce, gần mức cao nhất trong một năm. Sự yếu đồng đô la và triển vọng giảm lãi suất có nghĩa là vàng, vốn không mang lại bất kỳ lợi ích nào, có thể cạnh tranh hiệu quả hơn để kiếm tiền cho các nhà đầu tư, đặc biệt nếu lạm phát tiếp tục duy trì mức cao, do danh tiếng của nó như một hàng rào chống lại áp lực giá cả gia tăng.
The AUD/USD tăng 0,6% nhờ sự tăng trưởng 14,8% trong xuất khẩu của Trung Quốc so với cùng kỳ năm ngoái và việc tăng trưởng năng lực việc làm trong nước của Australia.
Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm nhẹ, khi các nhà phân tích cho rằng việc tăng trưởng xuất khẩu tháng 3 bất ngờ khó có thể được duy trì do nhu cầu toàn cầu giảm.
Các cổ phiếu công nghệ Trung Quốc đã trượt dốc sau khi Financial Times đưa tin SoftBank đang bán cổ phần của Alibaba (NYSE: BABA), theo gót nhà đầu tư Hà Lan Prosus (OTC: PROSY) đã bán một số cổ phần của Tencent của mình vào thứ Tư. Cổ phiếu Alibaba giảm tới 5% trong một thời điểm, nhưng sau đó đã giảm nhẹ xuống mức thấp hơn 2%. Trong phiên giao dịch trước thị trường Mỹ, chúng đã tăng khoảng 1,4%.”
Cách viết lại: “Tỷ giá Aussie và USD tăng 0,6% nhờ sự tăng trưởng 14,8% trong xuất khẩu của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước và việc tăng trưởng năng lực việc làm trong nước của Australia.
Các chỉ số chứng khoán chính của Trung Quốc đã giảm nhẹ, vì các chuyên gia cho rằng việc tăng trưởng xuất khẩu tháng 3 đột ngột khó có thể được duy trì do nhu cầu toàn cầu giảm.
Các cổ phiếu công nghệ Trung Quốc đã bị đánh giá thấp sau khi báo cáo của Financial Times cho biết SoftBank đang bán cổ phần của Alibaba (NYSE: BABA), theo sau đó là động thái của nhà đầu tư Hà Lan Prosus (OTC: PROSY) bán cổ phần Tencent của mình vào thứ Tư. Cổ phiếu Alibaba đã giảm tới 5% tại một số thời điểm, nhưng sau đó đã hạ nhiệt xuống mức thấp hơn 2%. Trong phiên giao dịch trước thị trường Mỹ, giá cổ phiếu này đã tăng khoảng 1,4%.
