Coinbase Ventures là cái tên quen thuộc mỗi khi nhắc đến các quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu trong thị trường tiền điện tử. Bên cạnh đó thì Coinbase Ventures cũng cho thấy mức độ uy tín của mình vào thị trường khi đã từng tham gia vào nhiều thương vụ mạo hiểm và đạt thành công. Bài viết dưới đây 69 Invest sẽ cùng bạn tìm hiểu những thông tin cần biết về Coinbase Ventures.
Mục lục bài viết
Coinbase Ventures là gì?
Coinbase Ventures là quỹ đầu tư được thành lập vào tháng 4 năm 2018 dưới sự quản lý của công ty Coinbase. Coinbase Ventures có mục tiêu đầu tư vào các dự án cần huy động vốn trong ngành blockchain. Ba sản phẩm dành cho quỹ đầu tư bao gồm: Coinbase Custody, Coinbase Prime và Bison Trails.
- Coinbase Custody: sản phẩm cho các doanh nghiệp và quỹ đầu tư, cung cấp các dịch vụ mua bán, lưu trữ tiền mã hóa một cách an toàn.
- Coinbase Prime: sàn giao dịch có những tính năng tương tự như Coinbase Pro. Đối tượng khách hàng là các công ty và các quỹ đầu tư lớn.
- Bison Trails: Sản phẩm được Coinbase mua lại vào tháng 01/2021, cung cấp cho các công ty, doanh nghiệp hệ thống cơ sở hạ tầng dễ sử dụng trên nhiều blockchain.
Đội ngũ phát triển của Coinbase Ventures
Brian Armstrong là CEO kiêm Co-Founder của Coinbase. Từng làm việc cho nhiều công ty lớn như IBM, Deloitte, Airbnb với vai trò nhà phát triển, cố vấn, kỹ sư phần mềm. Với những thắng lợi to lớn của Coinbase trong năm 2020, Armstrong đã thu về hơn 322 triệu đô lợi nhuận trên 1.3 tỷ USD doanh thu của sàn. Từ đó mà trở thành CEO thành công nhất trong thị trường.
Emilie Choi là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tại Coinbase, tập trung quản lý về mảng Internet tiêu dùng, chiến lược doanh nghiệp, truyền thông kỹ thuật số, mua bán và sáp nhập,…. Trước đó tốt nghiệp bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Johns Hopkins và có bằng Thạc sĩ MBA của Trường Wharton.
Shan Aggarwal là Quản lý quỹ đầu tư và phát triển Coinbase, chuyên về nhận định, đánh giá cơ hội đầu tư, tìm kiếm các thương vụ mới và phát triển quan hệ đối tác với những công ty. Shan từng đảm nhiệm vai trò cố vấn quản lý cho Bain & Company và có đóng góp rất lớn trong tư vấn khách hàng.
Xem thêm: Mô hình kim cương và những loại mô hình trong chứng khoán
Danh mục đầu tư của Coinbase Ventures
Chắc hẳn các bạn cũng đã nắm được những kiến thức cơ bản nhất về Coinbase Venture qua phần viết bên trên. Phần dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn những danh mục đầu tư của dự án này.
Nhóm Blockchain Tool
Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về nhóm danh mục Blockchain Tool của dự án này.
- Cointracker: Ứng dụng Blockchain cho phép theo dõi danh mục đầu tư, đưa ra cái nhìn tổng quan về hiệu suất đầu tư.
- Etherscan: Nền tảng cho phép truy vấn và theo dõi thông tin giao dịch với các giao dịch Ethereum.
Các dự án nổi bật về DashBoard
Quỹ cũng chỉ nhắm Zapper và InstaDapp. Zapper là dự án chiến thắng Kyber DeFi Hackathon và được Coinbase tín nhiệm. Một dApp giúp người dùng quản lý, giám sát và triển khai các Crypto Asset trên nhiều Defi Protocol và chưa ra token. Còn InstaDapp thì dự án này đã có token, tích hợp nhiều thứ giúp người dùng dễ dàng tương tác với DeFi.
Các dự án nổi bật về Wallet
Dự án này nằm trong chuỗi ví Coinbase. Do đó không thể bỏ qua các dự án nổi bật về Wallet khi tìm hiểu về Coinbase Venture.
- Dharma: Ví lưu trữ token và có khả năng mua bán nhanh chóng trên Ethereum.
- Torus: Bộ sản phẩm cung cấp cho người dùng tiện ích lưu trữ đăng nhập dễ dàng và không cần mật khẩu.
- Casa: Ví lưu trữ Bitcoin được Coinbase đầu tư
- Liquality: Ví tích hợp nhiều ứng dụng cho phép người dùng có thể tham gia các hoạt động DeFi và lưu trữ Crypto.
Tầm nhìn của Coinbase Ventures
Một phần tiếp theo không thể thiếu trong quá trình tìm hiểu đầu tư vào một dự án bất kỳ đó là những vấn đề liên quan đến tầm nhìn. Dự án này cũng vậy, nó cũng có tầm nhìn cụ thể như:
- Coinbase Ventures cung cấp tài chính cho các dự án, công ty Startup tiềm năng.
- Mục tiêu là giúp các công ty tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
- Các dự án Coinbase Ventures đã đầu tư không yêu cầu chiến lược về việc chính thức hóa các mối quan hệ đối tác như một số chương trình vẫn làm.
- Trọng tâm của Coinbase Ventures là xây dựng các mối quan hệ bền chặt và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái.
- Coinbase Ventures đầu tư cả vào các công ty cùng lĩnh vực có thể cạnh tranh vì tất cả đều có lợi khi hệ sinh thái đổi mới.
Chiến lược phát triển của Coinbase Ventures
Bên cạnh việc tìm hiểu về tầm nhìn của dự án, chiến lược phát triển cũng là một trong những mục cần quan tâm. Do đó, phần bên dưới đây sẽ cùng bạn tìm hiểu về những chiến lược của dự án này, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn tới.
Các hạng mục đầu tư của Coinbase Ventures
Được biết dự án hiệu đang có rất nhiều những khoản đầu tư khác nhau, đem lại giá trị to lớn. Cụ thể như sau:
- 143 khoản đầu tư. Gần đây nhất là ngày 7/10/2021, khi Stader Labs huy động được 4 triệu đô la.
- 9 khoản đầu tư đa dạng. Gần đây nhất là ngày 13/7/2021, khi Connext huy động được 12 triệu đô la.
- 5 lần thoát, đáng chú ý nhất là Animoca Brands, SMIN ltda và Compound.
Các hoạt động của Coinbase Ventures trong Quý 3/2021
Trong quý 3, Coinbase Ventures đã thực hiện 49 khoản đầu tư kỷ lục, khoảng 1.8 ngày lại có một thương vụ mới. Tính từ quý 2 thì con số này tăng từ 28 và quy mô danh mục đầu tư của Liên doanh là hơn 200 công ty và dự án. Trên cơ sở tích lũy, 90% số vốn do Ventures đầu tư đã được triển khai vào năm 2021, phản ánh tốc độ tăng nhanh của Coinbase Ventures trong năm thứ tư.
Các khoản đầu tư của Coinbase Ventures gồm các giao dịch hạt giống. Có nhiều cách để phân chia khoản đầu tư của Coinbase, nhưng Coinbase chia nhỏ thị trường theo các danh mục sau: Giao thức + Cơ sở hạ tầng Web3, DeFi, CeFi, Nền tảng + Công cụ dành cho nhà phát triển, NFT / Metaverse và Khác.
Đánh giá và nhận xét về Coinbase Ventures
Và cuối cùng, để có thể đưa ra những quyết định có nên rót vốn vào dự án này không thì cần phải nghiên cứu đến những đánh giá và nhận xét xung quanh đó. Tiêu biểu như:
- Coinbase Ventures là nhà đầu tư năng động nhất với số lượng dự án ngang ngửa Alameda, trên 100 dự án.
- Không chỉ đầu tư dự án Crypto theo dạng ẩn danh mà họ còn đầu tư rất nhiều công ty bên ngoài.
- Một trong những mảng đầu tư nhiều nhất là giao dịch, gửi tiết kiệm, hỗ trợ người dùng đầu tư.
- Các dự án có token hiện rất ít (chỉ khoảng 21%), trong khi đó, các dự án hiện chưa có token không có ý định ra mắt token.
- Một số quỹ có các mảng đầu tư khá lạ.
Xem thêm: Quan hệ tài chính và những điều cần biết
Kết luận
Qua danh mục đầu tư có thể thấy rằng Coinbase Venture là nhà đầu tư năng động nhất. Trên đây là những thông tin mà 69 Invest nắm bắt, phân tích được về Coinbase Ventures – một trong những quỹ đầu tư lớn và uy tín trong lĩnh vực Crypto. Chúc các bạn có sự đầu tư thành công!
