FRANKFURT, ngày 9 tháng 2 (Reuters) – Credit Suisse (CSGN.S) đã thực hiện một bước nữa để tạo ra một ngân hàng đầu tư độc lập. Đó là mua lại cửa hàng tư vấn của Michael Klein, nhưng đã đưa ra một số manh mối vào thứ Năm về các nhà đầu tư tiềm năng có thể hỗ trợ doanh nghiệp bằng vốn mới.
Ngân hàng có trụ sở tại Zurich, đã báo cáo khoản lỗ hàng năm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, đang hồi sinh thương hiệu First Boston và khắc phục hoạt động kinh doanh với nhà ngân hàng kỳ cựu Klein đứng đầu, như một phần của cuộc cải tổ toàn diện được công bố vào tháng 10 để tập trung vào về quản lý tài sản.
Ngân hàng, đang cố gắng phục hồi sau một loạt vụ bê bối, cho biết họ đã đồng ý mua mảng kinh doanh ngân hàng đầu tư của M. Klein & Company LLC với giá 175 triệu USD.
Ngân hàng cho biết cửa hàng của Klein sẽ nhận được một tờ phiếu thanh toán phiếu giảm giá hàng năm và chuyển đổi thành cổ phiếu CS First Boston với mức chiết khấu.
Ngân hàng Thụy Sĩ cho biết họ đang tìm kiếm 500 triệu USD từ các nhà đầu tư để khởi động hoạt động kinh doanh.
Vào tháng 10, Giám đốc điều hành Credit Suisse Ulrich Koerner cho biết ngân hàng đã có cam kết từ một nhà đầu tư mà không nêu tên.
“Nhà đầu tư này vẫn rất quan tâm, và có một số người nữa (với họ) mà chúng tôi đang liên hệ rất chặt chẽ khi chúng tôi nói chuyện,” ông nói mà không giải thích thêm.
Apollo Global Management nằm trong nhóm các công ty tài chính đang xem xét đầu tư vào ngân hàng đầu tư mới của Credit Suisse, một nguồn tin am hiểu về vấn đề này nói với Reuters.
Kế hoạch này đã làm dấy lên lo ngại từ các cổ đông của Credit Suisse về những xung đột lợi ích tiềm ẩn.
Ethos Foundation, đại diện cho các quỹ hưu trí Thụy Sĩ sở hữu cổ phần của Credit Suisse, cho biết việc mua lại đã làm dấy lên “mối quan ngại về quản trị” và có rất ít thông tin được tiết lộ về thỏa thuận này.
Giám đốc điều hành của Ethos, Vincent Kaufmann nói với Reuters rằng số tiền được trả có vẻ rất cao do có rất ít thông tin được cung cấp cho đến nay. Ông nhấn mạnh rằng công ty được thành lập và quản lý bởi Klein, thành viên hội đồng quản trị của Credit Suisse cho đến tháng 10 năm 2022 và được chỉ định là Giám đốc điều hành của người mua ( CSFB).
SIÊU CỬA HÀNG
Credit Suisse đã tiếp thị CS First Boston cho các nhà đầu tư như một “siêu cửa hàng”. Nó nhận thấy doanh thu cuối cùng tăng hơn gấp đôi lên tới 3,5 tỷ đô la, Reuters đưa tin hôm thứ Hai.
Trong một đợt bán hàng cho các nhà đầu tư vào tháng 1, ngân hàng Thụy Sĩ cho biết họ mong muốn vượt qua mục tiêu doanh thu ròng 2,5 tỷ đô la mà họ đã đặt ra vào tháng 10 năm ngoái cho đơn vị, có tính đến việc kinh doanh độc lập và giả định “môi trường thị trường bình thường hóa. ”
Tuy nhiên, với “bối cảnh thị trường đầy thách thức”, Credit Suisse kỳ vọng bộ phận ngân hàng đầu tư của mình – bao gồm một số hoạt động có thể không chuyển sang CS First Boston – sẽ báo lỗ trong quý đầu tiên.
Ngân hàng cho biết hôm thứ Năm rằng họ đặt mục tiêu đạt được doanh thu hơn 2,5 tỷ đô la theo thời gian và có khả năng sẽ xem xét phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng hoặc tách doanh nghiệp vào cuối năm 2024.
Năm vừa qua là một thời gian khó khăn cho ngân hàng đầu tư. Tại Credit Suisse, doanh thu từ tư vấn về các giao dịch giảm 44% xuống còn 169 triệu franc Thụy Sĩ (184,34 triệu USD) trong quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 do hoạt động M&A đóng băng trên toàn cầu.
Tại đối thủ Thụy Sĩ UBS Group AG (UBSG.S), doanh thu trong bộ phận ngân hàng toàn cầu, tư vấn về M&A và IPO, đã giảm 52% do doanh thu từ thị trường vốn thấp hơn. Credit Suisse cho biết họ sẽ giữ quyền kiểm soát cấu trúc của CS First Boston.
Giám đốc điều hành Koerner cho biết: “Mối quan hệ giữa Credit Suisse mới và CS First Boston rõ ràng là rất sâu sắc và sẽ còn rất sâu sắc.”
Ngân hàng Thụy Sĩ đã mua First Boston vào cuối những năm 1980 khi tìm cách mở rộng sang lĩnh vực ngân hàng đầu tư.
Ismail Ertürk, giảng viên cao cấp về ngân hàng tại Đại học Manchester, cho biết CS First Boston gắn liền với quá khứ chứ không phải tương lai.
Ông nói thêm, các mối quan hệ là cực kỳ quan trọng trong các tổ chức tài chính nhỏ.
“Câu hỏi đặt ra là liệu CSFB có mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ hay không.”
($1 = 0,9168 franc Thụy Sĩ)
