Tân Giám đốc ngân hàng đầu tư mới của Credit Suisse Group AG, Michael Klein, dự kiến sẽ trình bày kế hoạch cho bộ phận của mình vào tuần tới khi vẫn còn câu hỏi xoay quanh nguồn vốn và cơ cấu cho việc phân chia tài sản, theo một số người có thông tin về vấn đề này.
Klein dự kiến sẽ thông báo cho các nhà băng hàng đầu của Credit Suisse tại một cuộc họp ở New York về các nỗ lực để đảm bảo vốn cho CS First Boston (CSFB). Ông cũng dự kiến cung cấp chi tiết về các hoạt động của Credit Suisse sẽ được đưa vào kinh doanh và kế hoạch cho việc niêm yết công khai (IPO) của công ty tư vấn, theo một nguồn tin.
Một trong những phương án được xem xét hiện nay là cho CSFB, một đơn vị tư vấn và cho vay, cũng đặt nghiên cứu về cổ phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ, theo ba nguồn tin. Điều này sẽ giúp cho các nhà đầu tư của nó trong việc tìm kiếm các khách hàng, đặc biệt là về IPOs, theo một nguồn tin.
Klein, một chuyên gia về giao dịch, đang hợp nhất công ty tư vấn đầu tư mang tên ông vào hoạt động ngân hàng đầu tư của Credit Suisse để tạo ra CSFB như một doanh nghiệp độc lập ông sẽ dẫn dắt từ New York. Klein đang bán công ty của mình cho Credit Suisse với giá 175 triệu đô la, như hai bên đã thông báo vào tháng trước.
Phần phân chia CSFB là một phần của cuộc cải tổ toàn diện của ngân hàng đó để khôi phục lại lợi nhuận sau một chuỗi các khoản lỗ nặng và scandal đe dọa sự tồn tại của ngân hàng này. Credit Suisse sẽ tập trung vào việc quản lý tài sản cho người giàu sau khi phân chia tài sản.
Những câu hỏi vẫn còn tồn đọng về CSFB mới được lập, bao gồm ai sẽ cung cấp vốn để cho vay để thực hiện các thỏa thuận và tài trợ cho doanh nghiệp. Việc tạo ra một công ty tư vấn boutique cũng trùng với tình trạng giảm tốc trong các hoạt động sáp nhập và IPO khi cuộc chiến chống lạm phát của các ngân hàng trung ương làm xáo trộn thị trường. Một người phát ngôn của Credit Suisse từ chối bình luận, cũng như một đại diện của Klein.
Credit Suisse cho biết vào tháng 10 rằng lời khuyên về sáp nhập và cho vay rủi ro sẽ được đưa vào CSFB trong khi ngân hàng dự định giữ lại một số hoạt động giao dịch chứng khoán, bao gồm cổ phiếu. Nếu các hoạt động nghiên cứu cổ phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ cũng chuyển sang CSFB.
Điều này sẽ tương tự như Deutsche Bank AG (NYSE:DB), đã rời khỏi hoạt động giao dịch cổ phiếu nhưng giữ lại hoạt động nghiên cứu cổ phiếu khi thực hiện một cuộc tái cơ cấu sâu vào năm 2019. Một số nguồn tin cho biết các nhà đầu tư không biết ai sẽ cung cấp tiền cho Klein để khởi động doanh nghiệp của mình.
Anh ấy đã đưa ra đề xuất cho các nhà đầu tư tiềm năng về một trái phiếu đổi quyền trị giá 500 triệu đô la để giúp đáp ứng nhu cầu vốn của CSFB, và đang tìm kiếm những nhà cung cấp vốn để giúp tài trợ cho việc cho vay của công ty cho các thương vụ sáp nhập và M&A, bao gồm các thương vụ mua lại doanh nghiệp được xếp hạng rác.
Apollo Global Management (NYSE: APO) Inc đã khám phá cả hai tùy chọn này, một trong số các nguồn tin cho biết. Công ty tư vấn tài chính đã có mối đối tác với Credit Suisse, giúp ngân hàng tách ra một đơn vị khác, đó là kinh doanh sản phẩm được bảo đảm.
Giám đốc điều hành của Credit Suisse, Ulrich Koerner, đã thông báo vào tháng 10 rằng ngân hàng có cam kết 500 triệu đô la cho CSFB từ một nhà đầu tư mà ông không tiết lộ danh tính.
Một số nhà đầu tư không hứng thú với điều khoản trên trái phiếu đổi 500 triệu đô la mà họ phải đổi thành cổ phiếu CSFB nếu có IPO hoặc bán, theo một nguồn tin. Theo điều kiện hiện tại, các nhà đầu tư sẽ phải chuyển đổi khoản nợ trái phiếu của họ thành cổ phiếu CSFB khi nó được tách ra, theo các điều khoản được Reuters thấy.
Một nguồn tin quen thuộc với quá trình gọi vốn cho biết một số nhà đầu tư muốn có khả năng quyết định liệu họ có muốn chuyển đổi nợ trái phiếu của mình thành cổ phiếu CSFB hay không.
Mục lục bài viết
Giữ lại tài năng
Sau bốn tháng kể từ khi Credit Suisse công bố kế hoạch tách ra, sự không chắc chắn về tương lai của nó vẫn còn kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng của ngân hàng kiềm chế việc mất nhân tài trong những năm qua.
Credit Suisse thông báo rằng nhiều nhà đầu tư trẻ sẽ nhận được tiền thưởng hàng năm của họ thông qua ba đợt trả góp hàng quý, một động thái không thường thấy trên Wall Street nhằm làm cho việc thoát khỏi ngân hàng khó khăn hơn, theo hai nguồn tin. Ngân hàng này đã báo cáo khoản lỗ hàng năm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính và cắt giảm hơn 50% khoản tiền thưởng cho năm 2022. Tinh thần làm việc vẫn rất thấp và nhiều người đang tìm kiếm việc làm mới, theo một người quen biết tình hình này.
