Các ngân hàng khu vực Mỹ đang đối mặt với tình hình khó khăn và nhà đầu tư bất an trước đợt khủng hoảng tài chính sắp tới. Theo chuyên gia, tình trạng này đang diễn ra rộng rãi và có thể dẫn đến những hậu quả đáng lo ngại.
Các tổ chức cho vay đang cần phải thận trọng trong việc công bố thu nhập sau khi Silicon Valley Bank (SVB) gặp sự cố. Giá cổ phiếu của các ngân hàng khu vực đã được ổn định trở lại sau đợt biến động trước đó, nhưng vẫn còn những ngân hàng như Citizens Financial, Charles Schwab và KeyBank đang gặp rất nhiều khó khăn.
Tuy đã đóng góp lớn cho nền kinh tế Mỹ, những ngân hàng này đang đối mặt với những thách thức mới, bao gồm việc giảm lợi nhuận, dòng tiền gửi rút ra và quy định chặt chẽ hơn. Tất cả những yếu tố này có thể kìm hãm sự phát triển của các công ty ngân hàng nhỏ trong tương lai.
Theo đánh giá của RBC Capital Markets, giá trị các hợp đồng tương lai cho thấy nhà đầu tư đang hy vọng vào một sự biến động lớn gấp ba lần so với trung bình của cổ phiếu một số ngân hàng.
Theo những chuyên gia tại Morgan Stanley, dự báo lợi nhuận của các ngân hàng khu vực sẽ giảm tới 20% trong năm nay và hơn 30% vào năm 2024.
Chris McGratty, một chuyên viên theo dõi các ngân hàng khu vực tại KBW, cho biết: “Đối với lĩnh vực này, khả năng tạo ra lợi nhuận đã trở nên vô cùng khó khăn trong tháng vừa qua. Các cuộc sáp nhập được dự báo sẽ gia tăng do tình hình khủng hoảng. Hội đồng quản trị sẽ phải xem xét và thảo luận kỹ càng để quyết định liệu việc giữ nguyên một công ty độc lập là còn hợp lý hay không”.
Tại Mỹ, sự cố của Silicon Valley Bank đã tạo ra lo ngại tập trung vào hơn 100 công ty cho vay nhỏ nằm dưới sự quản lý của 20 ngân hàng hàng đầu, trong đó có JPMorgan Chase và Bank of America.
Những công ty này có quy mô tài sản từ 10-150 tỷ USD và chiếm một phần ba tổng số khoản vay của Mỹ, bao gồm cả các khoản cho vay thương mại không tương xứng với các doanh nghiệp nhỏ.
Trong khi đó, năm nay, nhiều ngân hàng Mỹ đang phải bù lỗ cho các khoản đầu tư trái phiếu do lãi suất tăng cao. Sự sụp đổ của các ngân hàng như Silicon Valley Bank, Signature Bank và Silvergate đã khiến cho những khách hàng và nhà đầu tư tranh cãi, dẫn đến dòng tiền gửi ra ngoài và làm giảm chỉ số của các ngân hàng khu vực đến 20% trong vòng 10 ngày.
Các biện pháp khẩn cấp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã giúp ngăn chặn tình trạng sụp đổ của các ngân hàng khu vực. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn lo ngại rằng lĩnh vực này sẽ gặp nhiều khó khăn trong tương lai.
Theo Blake Gwinn, chuyên gia chiến lược lãi suất tại RBC, các ngân hàng khu vực đang đối mặt với tình thế khó khăn. Khác với các ngân hàng lớn khác, các ngân hàng khu vực thường cho vay bằng tiền gửi của khách hàng. Tính đến năm ngoái, các ngân hàng thương mại nhỏ có trụ sở tại Mỹ đã nắm giữ khoảng 5,3 nghìn tỉ USD tiền gửi cốt lõi, dành 4,6 nghìn tỉ USD cho các khoản vay và các khoản đầu tư khó bán. Điều này có nghĩa là các ngân hàng chỉ có khoảng 700 tỉ USD tiền mặt hoặc tài sản để bán nếu khách hàng muốn rút tiền.
Theo Jim Bianco, chiến lược gia vĩ mô tại Bianco Research, để duy trì hoạt động kinh doanh, các bên cho vay phải thu hút khách hàng từ các quỹ thị trường tiền tệ và chấp nhận rủi ro bị cắt giảm lợi nhuận.
Các chuyên gia dự đoán rằng các ngân hàng khu vực sẽ phải đối mặt với những thách thức mới khi chính phủ đang chuẩn bị áp đặt các quy định chặt chẽ hơn để kiểm soát tình trạng cho vay quá mức.
GS. Jonathan Parker tại Viện Công nghệ Massachusetts cho rằng, các cơ quan quản lý nên đưa ra các biện pháp để tăng vốn cho các ngân hàng, nhằm đảm bảo cho hoạt động cho vay được duy trì trong tương lai.
Mặc dù những quy định về vốn và thanh khoản sẽ tác động tiêu cực đến chi phí kinh doanh của các ngân hàng khu vực, nhưng cựu Phó Chủ tịch FED – Donald Kohn – cho rằng, điều này có thể làm tăng sự hấp dẫn của các tổ chức cho vay nhỏ đối với các nhà đầu tư và khách hàng trong dài hạn.
Ông cho rằng, “Điều này sẽ mang lại sự yên tâm cho khách hàng về tính bảo mật và khả năng thực hiện giao dịch trong tương lai”.
