LONDON (Reuters) – Glencore đã công bố khoản thanh toán 7,1 tỷ đô la cho các nhà đầu tư vào thứ Tư, vì giá dầu và than cao đã giúp công ty đạt lợi nhuận hàng năm kỷ lục, nhưng họ cho biết chi phí sản xuất khoáng sản tăng cao có thể làm giảm thu nhập trong tương lai.
Mục lục bài viết
Glencore – một trong những những nhà sản xuất và tiếp thị hàng hóa tích hợp hàng đầu thế giới.
Trong kết quả sơ bộ năm 2022, công ty khai thác và giao dịch cho biết họ đã cắt giảm nợ ròng xuống còn 75 triệu đô la vào cuối năm từ 6 tỷ đô la vào cuối năm 2021.
Thu nhập được điều chỉnh trước lãi vay, thuế, khấu hao tài sản cố định hữu hình và khấu hao tài sản cố định vô hình (EBITDA) tăng 60% lên 34,1 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục trước đó là 21,3 tỷ USD một năm trước đó, phù hợp với ước tính của các nhà phân tích.
Giám đốc điều hành Glencore (OTC: GLNCY) Gary Nagle cho biết môi trường giá cả hàng hóa cao và không ổn định, do các yếu tố bao gồm đại dịch, đầu tư kém, lỗ hổng chuỗi cung ứng và xung đột ở châu Âu, đã tạo ra kết quả kỷ lục này.
Matt Britzman, nhà phân tích cổ phiếu tại Hargreaves Lansdown, cho biết: “Glencore đang tận dụng tối đa thị trường năng lượng lộn xộn để sắp xếp các kho bạc của mình và có một tin tốt cho các cổ đông khi họ được chia sẻ chiến lợi phẩm”.
Khoản thanh toán 7,1 tỷ USD bao gồm các khoản thanh toán cổ tức và 1,5 tỷ USD mua lại cổ phần.
Công ty đã vượt qua xu hướng lợi nhuận thấp hơn trong số các công ty khai thác khác, vì lợi nhuận giao dịch mạnh mẽ của nó đã hỗ trợ nó khỏi chi phí cao hơn và sản xuất thấp hơn.
Lợi nhuận từ giao dịch kim loại và nhiên liệu hóa thạch đạt mức kỷ lục 6,4 tỷ đô la vào năm 2022, tăng 73%, mặc dù các nhà phân tích cho rằng việc lặp lại hiệu suất đó trong năm nay hoặc năm sau là khó xảy ra.
Chẳng hạn, giá than nhiệt, nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhất, chỉ bằng khoảng một nửa so với mức cao nhất mọi thời đại mà chúng đạt được vào năm ngoái, do thời tiết ôn hòa đã làm giảm nhu cầu.
Glencore tiếp tục khai thác than có nhiệt lượng cao, trái ngược với các công ty khai thác mỏ khác đang dần ngừng sử dụng than, loại nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhất trên thế giới, do áp lực của các nhà đầu tư. Ivan Glasenberg, Giám đốc điều hành của Glencore, đã chi 588 triệu USD để mua cổ phần của các đối thủ BHP và Anglo American tại mỏ than nhiệt độ cao Cerrejon của Colombia trước khi nghỉ hưu vào tháng 6 năm 2021.
Theo Glencore, than đá vẫn là nhiên liệu thiết yếu cho quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu ở nhiều khu vực. Do đó, thay vì thoái hẳn vốn khỏi ngành này, tập đoàn này chỉ có ý định giảm sản lượng khai thác than trong 30 năm tới. Glencore cũng chứng minh rằng than đá là nguồn năng lượng đáng tin cậy và giá cả phải chăng cho các quốc gia phát triển.
Các nhà phân tích của UBS nói về bộ phận giao dịch của Glencore trong một lưu ý: “Chúng tôi nhận thấy tiềm năng EBIT tiếp thị sẽ duy trì trên mức bình thường dài hạn trong 2 năm tới nhưng sự sai lệch cực độ trong năm 2020-22 dường như khó xảy ra”.
Giá cổ phiếu của Glencore, đã tăng 50% vào năm ngoái, không đổi vào lúc 10h25 GMT, gần bằng với các công ty cùng ngành.
CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC MỎ THAN NHƯNG KHÔNG BÁN CHÚNG
Chiến lược của công ty là khai thác cạn kiệt các mỏ than ở Úc, Colombia và Nam Phi vào giữa những năm 2040 thay vì bán hoặc quay vòng chúng như các công ty khai thác đa ngành khác đã làm.
Glencore đã sản xuất 110 triệu tấn than vào năm 2022, tăng 6% so với năm trước sau khi mua lại Cerrejon ở Colombia, nhưng cho biết thời tiết ẩm ướt bất thường ở cả ba quốc gia đã làm gián đoạn sản xuất.
Các công ty khai thác mỏ đang tìm kiếm khoáng sản để cung cấp năng lượng cho sự bùng nổ năng lượng xanh, khi các mỏ của họ cạn kiệt.
Glencore khai thác kim loại pin đồng, niken và coban và trước đây cho biết họ đang tìm kiếm các thương vụ mua lại mà họ gọi là “hàng hóa của tương lai”.
Nó dự kiến chi phí tiền mặt đơn vị cho đồng sẽ tăng lên 0,91 đô la mỗi pound, từ 0,80 đô la vào năm 2022, do sản xuất và giá thị trường cho coban sản phẩm phụ thấp hơn.
Glencore cũng ước tính chi phí khai thác niken cao hơn khi các loại tiền gửi xấu đi.
Nagle nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng mức nợ ròng gần bằng 0 của công ty không có nghĩa là nó sẽ tiếp tục chi tiêu quá mức.
“Nhưng mặt khác, ngay cả khi chúng tôi có nợ ròng cao hơn và cơ hội phù hợp xuất hiện, với lợi nhuận phù hợp cho các cổ đông của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ theo đuổi điều đó”, ông nói thêm.
Glencore cũng cho biết vì vốn lưu động ròng đã tăng lên 13,3 tỷ đô la vào năm 2022 từ mức 5,1 tỷ đô la một năm trước đó sau khi giá năng lượng cao hơn, nên nó có phạm vi triển khai bảng cân đối kế toán mạnh mẽ để tạo ra lợi nhuận.
“Chúng tôi cũng có thể sử dụng bảng cân đối kế toán ngắn hạn hơn, về mặt tài trợ vốn lưu động, tài trợ thương mại trong doanh nghiệp nếu nó tạo ra lợi nhuận tương xứng cho chúng tôi”, Giám đốc tài chính Stephen Kalmin nói với các phóng viên.
