Lý thuyết hộp darvas do vũ công Bale Nicolas Darvas tạo ra để học cách đầu tư tại thị trường chứng khoán. Vậy cụ thể lý thuyết hộp Darvas là gì? Lý thuyết này có đặc điểm như thế nào thì hãy cùng 69 Invest tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mục lục bài viết
- 1 Lý thuyết Hộp Darvas là gì?
- 2 Nội dung của lý thuyết Darvas Box
- 3 Đặc điểm của lý thuyết hộp Darvas
- 4 Quy trình thực hiện giao dịch theo Lý thuyết Hộp Darvas
- 5 Mục tiêu của quy trình giao dịch theo lý thuyết Hộp Darvas
- 6 Các nguyên tắc khi giao dịch với lý thuyết Hộp Darvas
- 7 Hạn chế của lý thuyết hộp Darvas
- 8 Quy tắc hộp Darvas
- 9 Cách xác định hộp Darvas
- 10 Kết luận
Lý thuyết Hộp Darvas là gì?
Lý thuyết Hộp Darvas là phương pháp phân tích kỹ thuật dùng để xác định giới hạn phạm vi dao động của giá trong khi tái tích lũy hoặc phân phối. Trước khi giá phá vỡ những giới hạn và tiếp tục xu hướng.
Darvas Box là chiến lược giao dịch thuận xu hướng, xác định điểm mua vào trong xu hướng tăng và cắt lỗ trong khi giá đảo chiều. Lý thuyết Hộp Darvas là phương pháp giao dịch Breakout. Xác định thời điểm giá phá vỡ giới hạn phạm vi giao dịch trong giai đoạn tái tích lũy, phân phối và tiếp tục xu hướng.
Xem thêm: PIP là gì? Phương pháp tính PIP
Nội dung của lý thuyết Darvas Box
Khi cổ phiếu xuất hiện xu hướng tăng lên thì mức giá không tăng liên tục đột ngột mà quay lại mức thấp. Có hiện tượng dao động lên xuống tương đối ổn định trong khoảng thời gian cụ thể. Vùng giá mà các cổ phiếu dao động lên xuống tạo thành hình chiếc hộp Darvas.
Khi mức giá phá vỡ giới hạn của chiếc hộp thì sẽ được di chuyển vào phạm vi giao dịch tại vị trí chiếc hộp mới và đạt mức tăng mới. Nếu mức giá đã phá vỡ giới hạn ở phía dưới chiếc hộp thì xu hướng sẽ đảo chiều.
Xem thêm: Phương pháp Wyckoff là gì? Điểm mặt những quy luật của phương pháp Wyckoff
Đặc điểm của lý thuyết hộp Darvas
Lý thuyết hộp Darvas thuộc chiến lược động lượng, dùng lý thuyết xung lượng thị trường kết hợp việc phân tích kỹ thuật. Việc này nhằm xác định thời điểm tham gia và thời điểm ra thị trường.
Lý thuyết hộp Darvas là chỉ báo không phức tạp, được hình thành bằng phương pháp vẽ đường dọc dựa vào mức cao và thấp nhất. Khi đã xác định được mức giá tại thời gian thì sẽ thấy được hộp Darvas đang có xu hướng gì, tăng hay giảm. Chỉ có các giao dịch hộp tăng, dùng mức cao bị phá vỡ để xác định được điểm cắt lỗ.
Lý thuyết này là sự kết hợp với một số phân tích để xác định được loại cổ phiếu mục tiêu. Phương pháp này sẽ có hiệu quả tốt khi được áp dụng với các ngành nghề có tiềm năng lớn. Với mục đíchể kích thích các nhà giao dịch bằng loại sản phẩm có tính cách mạng.
Xem thêm: Đầu tư chứng chỉ quỹ là gì? Có nên đầu tư chứng chỉ quỹ?
Quy trình thực hiện giao dịch theo Lý thuyết Hộp Darvas
Nhiều nhà đầu tư vẫn còn cảm thấy khó khăn trong việc giao dịch theo lý thuyết này nhưng thật sự không quá phức tạp. Chỉ cần thực hiện theo những bước đơn giản dưới đây:
Bước 1: Lựa chọn cổ phiếu
Nguyên tắc lựa chọn cổ phiếu của Darvas theo phương pháp kỹ thuật, chỉ tập trung vào giá cả và khối lượng. Ông lựa chọn cổ phiếu có giá và khối lượng tăng lên theo xu hướng mà không quan tâm đến lý do của việc tăng giá này. Nguyên tắc lựa chọn cổ phiếu của Darvas
- Điều kiện cần: Cổ phiếu không có quá nhiều biến động bỗng nhiên có sự biến động mạnh.
- Điều kiện đủ: Cổ phiếu có sự gia tăng về giá và khối lượng.
Darvas cho rằng sự bất thường đó có thể do một bộ phận nhà đầu tư nắm được những thông tin tốt.
Bước 2: Xây dựng hộp Darvas
Khi giá tăng lên mạnh và có những đợt điều chỉnh giảm và có sự dao động lên xuống trong phạm vi nhất định thì vẽ hộp Darvas. Cạnh trên là giới hạn của chiếc hộp đi qua mức giá cao nhất trong phạm vi dao động, cạnh dưới sẽ đi qua mức giá thấp nhất trong phạm vi dao động. Các mức giá cao và thấp nhất này không bị phá vỡ tối thiểu trong 3 ngày liên tiếp. Cạnh trên đóng vai trò là ngưỡng kháng cự và cạnh dưới là ngưỡng hỗ trợ.
Bước 3: Giao dịch
Vậy khi thực hiện các giao dịch theo lý thuyết này thì có cần đáp ứng những yêu cầu nào không? Và nên giao dịch như thế nào? Phần dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi này:
- Khi giá phá vỡ cạnh trên của chiếc hộp thì Mua.
- Khi giá tăng lên theo đúng lý thuyết và hình thành chiếc hộp mới cao hơn thì dịch chuyển mức chặn lỗ lên gần cạnh dưới của chiếc hộp mới. Cách cạnh dưới từ 1-2% và đặt lệnh chờ mua thứ 2 tại cạnh trên của chiếc hộp mới và chặn lỗ theo tương tự lệnh 1.
- Nếu giá phá vỡ cạnh dưới của hộp mới, lệnh thứ nhất tự động đóng lại, lệnh thứ hai không được thực hiện.
Mục tiêu của quy trình giao dịch theo lý thuyết Hộp Darvas
Việc giao dịch theo lý thuyết hộp Darvas có vẻ khó khăn với nhiều người nhưng tại sao vẫn có nhiều nhà đầu tư tham gia. Cùng tìm hiểu về mục đích của quy trình này:
- Lựa chọn đúng chứng khoán: việc theo dõi sự tăng hay giảm của giá và khối lượng sẽ giúp thực hiện được mục tiêu.
- Xác định thời điểm vào, ra thị trường: hộp Darvas là công cụ thực hiện thời điểm đúng chính xác khi vào hay ra khỏi thị trường.
- Lợi nhuận lớn: lợi nhuận thu được sau mỗi giao dịch phải lớn hơn chi phí môi giới đã bỏ ra.
- Thua lỗ nhỏ: sử dụng lệnh bán chặn lỗ khi vào một lệnh mua mới và dịch chuyển chặn lỗ khi chiếc hộp mới được hình thành cao hơn hộp ban đầu.
Các nguyên tắc khi giao dịch với lý thuyết Hộp Darvas
Cũng giống như những phương thức giao dịch khác thì giao dịch với lý thuyết này cũng có những nguyên tắc nhất định được nêu dưới đây:
- Nên đứng ngoài khi thị trường giảm giá, trừ khi cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng giá.
- Không có sự chắc chắn trên thị trường.
- Chấp nhận và điều chỉnh bản thân cho phù hợp.
- Chẩn đoán khách quan, không gắn vận mệnh vào bất kỳ lý thuyết nào.
- Cứng rắn, không được cảm tính với cổ phiếu.
- Chỉ có cổ phiếu đang tăng giá hoặc đang giảm.
- Tập trung giảm tối thiểu rủi ro.
- Điều khiển cảm xúc.
Hạn chế của lý thuyết hộp Darvas
Việc thực hiện theo lý thuyết của Darvas sẽ gặp phải những tổn thất về tổng thể khi xu hướng không có sự phát triển theo kế hoạch. Việc dùng lệnh cắt lỗ sau và sát xu hướng động lượng khi đang có sự phát triển trở thành yếu tố quan trọng.
Giá trị thật sự trong hộp lý thuyết là sự kỷ luật khi nhắc về việc kiểm soát rủi ro và tuân thủ theo kế hoạch. Việc ghi chép lại các hoạt động giao dịch có vai trò quan trọng cũng như cần phải xem xét sự đúng sai.
Mức thuế áp dụng cho các giao dịch là thuế thu nhập và cần trả theo tỷ lệ hoa hồng phải trả cho người môi giới. Nhà giao dịch và nhà đầu tư có sự trái ngược nhau khi là những người kiếm lời với nguồn vốn dài hạn.
Xem thêm: Mô hình Cup and Handle là gì? Chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình Cup and Handle
Quy tắc hộp Darvas
Lý thuyết hộp Darvas bao gồm các quy tắc mà chúng ta cần chú ý như sau:
– Một cổ phiếu đạt mức cao mới trong 52 tuần
– Sau khi thiết lập được mức cao nhất thì giá cổ phiếu trong ba ngày liên tiếp sau đó không vượt quá mức.
– Mức cao mới trở thành đỉnh hộp và điểm phá vỡ làm cho mức cao mới trở thành mức thấp nhất.
– Đặt lệnh bán tại mức thấp nhất nếu mức giá đó bị vi phạm.
– Thêm vào vị thế khi di chuyển vào hộp mới.
Xem thêm: Điểm Pivot là gì? Những điều cần biết về điểm Pivot
Cách xác định hộp Darvas
Để có thể giao dịch được với lý thuyết này thì phải dựa vào các thông tin dữ liệu từ báo chí. Cách áp dụng chiếc hộp Darvas theo phương châm “Đúng cổ phiếu – Đúng thời điểm – Giảm thiểu lỗ – Thắng lớn”.
Lý thuyết Hộp Darvas được thiết kế để phân tích các cổ phiếu. Chỉ báo Darvas indicator vẽ các hộp chữ nhật tuỳ vào sự biến động giá của từng thời kỳ. Nếu vẽ một đường thẳng nối các mức cao của các hình hộp chữ nhật sẽ được một đường trendline kháng cự. Ngược lại, sẽ được đường hỗ trợ.
Điều kiện mua chỉ báo lý thuyết hộp Darvas
Dưới đây là một số những điều kiện để mua chỉ báo hộp Darvas:
– Giá di chuyển trên mức cao nhất của hộp Darvas
– Đường kháng cự bị phá vỡ
– Vào lệnh mua sau khi xác nhận tăng giá.
– Đặt lệnh dừng lỗ dưới mức hỗ trợ được tạo thành bởi mức thấp nhất Darvas.
– Mục tiêu tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:1
Điều kiện bán chỉ báo lý thuyết hộp Darvas
Bên cạnh những điều kiện mua, lý thuyết này cũng có những điều kiện bán như:
– Giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ.
– Vào lệnh bán sau khi giá xác nhận phá vỡ.
– Đặt lệnh cắt lỗ trên mức kháng cự.
– Tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận nhỏ nhất là 1:1.
Xem thêm: Giá bid là gì? Mối quan hệ của Bid – Ask và Spread
Kết luận
Như vậy, qua bài viết trên, 69 Invest đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về lý thuyết hộp darvas là gì cũng như những đặc điểm và quy tắc của nó. Mong rằng qua bài viết này, bạn đọc có thể nắm vững những kiến thức trên để có khả năng đưa ra những chiến lược đầu tư đúng đắn, hiệu quả nhất có thể nhé!
