SINGAPORE/LONDON (Reuters) – HSBC đã làm giảm kỳ vọng của các nhà đầu tư về thu nhập bền vững nhờ lãi suất toàn cầu tăng, ngay cả sau khi ngân hàng lớn nhất châu Âu báo cáo lợi nhuận hàng quý tăng 92% và cam kết trả cổ tức đều đặn hơn và mua lại cổ phần.
Ngân hàng có trụ sở chính tại London cho biết hôm thứ Ba rằng họ sẽ trả cổ tức đặc biệt là 0,21 đô la cho mỗi cổ phiếu, từ số tiền thu được từ việc bán 10 tỷ đô la cho hoạt động kinh doanh tại Canada.
Tuy nhiên, bất chấp những lời hứa thanh toán, cổ phiếu của người cho vay đã giảm 2% tại Hồng Kông khi các nhà đầu tư cân nhắc dự báo thu nhập mà các nhà phân tích cho là vừa phải trước môi trường lãi suất tăng.
Với 1,3 nghìn tỷ đô la tiền gửi của khách hàng, HSBC được hưởng lợi nhiều hơn nhiều ngân hàng nhỏ hơn từ việc ngân hàng trung ương tăng lãi suất cho phép ngân hàng này áp dụng mức biên độ lớn hơn đối với các khoản vay và thế chấp của mình.
Tuy nhiên, ngân hàng cho biết họ dự kiến thu nhập lãi ròng ít nhất là 36 tỷ đô la vào năm 2023, thấp hơn so với dự báo 37 tỷ đô la và con số 38 tỷ đô la hàng năm mà các nhà phân tích tính toán từ các số liệu hàng quý mới nhất của ngân hàng.
Giám đốc điều hành Noel Quinn nói với Reuters rằng các dự báo thận trọng một phần là do áp lực từ các đối thủ cạnh tranh trong việc tăng lãi suất tiền gửi, trong số các yếu tố khác.
“Chúng tôi hài lòng với sự đồng thuận là khoảng 37 tỷ đô la, chúng tôi không muốn thay đổi điều đó,” Quinn nói.
HSBC đang nỗ lực cải thiện quan hệ với nhà đầu tư sau khi đối mặt với áp lực từ cổ đông lớn nhất của mình, Tập đoàn Bảo hiểm Ping An, yêu cầu tách khỏi hoạt động kinh doanh tại châu Á để tăng lợi nhuận, một chiến lược mà HSBC đã bác bỏ.
Ngân hàng tập trung vào châu Á, coi Hồng Kông là thị trường lớn nhất của mình, cũng cho biết họ sẽ quay lại trả cổ tức hàng quý vào năm 2023 và sẽ chuyển việc xem xét mua lại cổ phiếu mới sang quý đầu tiên của năm 2023.
Cổ phiếu niêm yết tại London của HSBC, hiện đang giao dịch ở mức cao nhất trong khoảng ba năm rưỡi, đã tăng trở lại 45% từ mức thấp nhất vào tháng 10 năm 2022 khi lợi nhuận hàng quý giảm và sự thay đổi đột ngột về giám đốc tài chính khiến các nhà đầu tư hoảng sợ và khiến cổ phiếu của ngân hàng này sụt giảm 7 %.
Kể từ khi Quinn nắm quyền vào tháng 3 năm 2020, ngay khi đại dịch COVID-19 càn quét toàn cầu, cổ phiếu đã tăng 25%, vẫn kém hơn mức tăng 50% trên thị trường rộng lớn hơn. Cho đến nay, cổ phiếu đã tăng 20% so với mức tăng 7% của chỉ số FTSE.
Triển vọng thận trọng của HSBC lặp lại quan điểm của đối thủ người Anh NatWest, đã cảnh báo vào tuần trước rằng lợi nhuận kiếm được từ việc tăng lãi suất có thể đã đạt đến đỉnh điểm.
“KHÔNG DỄ TẮT”
Quinn, người đang giám sát một chương trình cắt giảm việc làm nhằm loại bỏ các tầng lớp khỏi cơ cấu quản lý cồng kềnh của ngân hàng, cho biết sẽ còn nhiều hơn nữa.
“Sẽ không có sự nới lỏng nào về chi phí… Chúng tôi hiện đang xem xét khoản chi phí bổ sung lên tới 300 triệu đô la cho việc thôi việc vào năm 2023,” ông nói.
HSBC đã báo cáo thu nhập trước thuế là 5,2 tỷ đô la trong quý IV, tăng từ 2,7 tỷ đô la một năm trước đó và cao hơn ước tính trung bình 4,96 tỷ đô la của các nhà phân tích do ngân hàng tổng hợp.
HSBC cho biết khoản lỗ tín dụng dự kiến hàng năm đã tăng lên 3,6 tỷ USD, cao hơn mức 3,2 tỷ USD mà các nhà phân tích ước tính, do lạm phát gia tăng gây áp lực cho người đi vay và các vấn đề kéo dài trong thị trường bất động sản Trung Quốc.
Nhưng Quinn nói với Reuters rằng triển vọng của lĩnh vực này đã được cải thiện vào tháng 1, một phần là do các biện pháp chính sách nhằm hỗ trợ lĩnh vực này.
Bất chấp sự tăng vọt trong quý IV, lợi nhuận hàng năm đã giảm xuống 17,5 tỷ USD từ 18,9 tỷ USD cho năm 2021, do khoản lỗ 2,4 tỷ USD liên quan đến việc bán hoạt động ngân hàng bán lẻ tại Pháp.
Điều đó phù hợp với ước tính trung bình 17,5 tỷ đô la của 22 nhà phân tích do ngân hàng tổng hợp.
Trong khi đó, HSBC cho biết họ vẫn dự kiến sẽ hoàn tất việc bán mảng kinh doanh tại Nga vào nửa đầu năm 2023, với khoản lỗ 300 triệu USD.
