MUMBAI, ngày 15 tháng 2 (Reuters) – Nhân viên ngân hàng cho biết, đợt phát hành trái phiếu lớn nhất từ trước đến nay của Tập đoàn Tài chính Phát triển Nhà ở Ấn Độ (HDFC.NS) dự kiến sẽ diễn ra suôn sẻ mà không có bất kỳ sự gia tăng lớn nào về chi phí lãi suất đối với nhà tài chính vì các nhà đầu tư dài hạn có thể sẽ hấp thụ đợt bán này , nhân viên ngân hàng cho biết.
HDFC đặt mục tiêu huy động ít nhất 50 tỷ rupee (603,4 triệu USD) thông qua việc bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm vào thứ Năm, với tùy chọn giữ lại thêm 200 tỷ rupee.
Nếu công ty thu được đầy đủ lượng tử, đây cũng sẽ là khoản nợ tư nhân lớn nhất từ trước đến nay của một công ty Ấn Độ.
“Công ty bảo hiểm lớn do nhà nước điều hành và quỹ tiết kiệm của Ấn Độ đều có khả năng cam kết (đầu tư) một nửa tổng số tiền,” một trong những chủ ngân hàng thương mại tham gia vấn đề này cho biết.
“Số tiền còn lại có thể được huy động bằng cách khai thác các nhà đầu tư và ngân hàng khác.”
Nhân viên ngân hàng thương mại đã nói với điều kiện giấu tên vì họ không được phép nói chuyện với giới truyền thông.
HDFC có thể đưa ra lãi suất trái phiếu trong khoảng 7,96% -7,99%, các chủ ngân hàng cho biết.
Các quan chức của HDFC đã không trả lời thư tìm kiếm bình luận của Reuters.
Ngân hàng Axis, Ngân hàng ICICI, Ngân hàng HDFC và Đại lý chính của Chứng khoán ICICI là những người thu xếp phát hành trái phiếu.
Bùng nổ gây quỹ
Cho đến nay, HDFC đã huy động được 534,14 tỷ rupee thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm tài chính hiện tại, đây là mức cao nhất mà HDFC đã huy động được trong bất kỳ năm tài chính nào.
Nếu vấn đề được thông qua, số tiền gây quỹ của HDFC sẽ cao hơn 50% so với giai đoạn 2021-22, khi nó đã huy động được 500 tỷ rupee, theo dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ thông tin Prime Database.
Việc gây quỹ của công ty thông qua phát hành riêng lẻ ở mức dưới 250 tỷ rupee trong năm 2013-2014.
HDFC đang gây quỹ vì nó sẽ giúp họ đáp ứng các yêu cầu về vốn sau vụ sáp nhập sắp tới với Ngân hàng HDFC, các chủ ngân hàng cho biết.
Một trong những nhân viên ngân hàng cho biết thêm: “NBFC gây quỹ tương đối dễ dàng hơn so với huy động vốn từ ngân hàng và do đó HDFC, nơi có đủ sự thoải mái của nhà đầu tư, đã chọn quy mô lớn như vậy”.
Các chủ ngân hàng cho biết thêm, đây có thể là đợt phát hành cuối cùng của công ty trước khi sáp nhập, có thể sẽ hoàn thành trong năm tài chính tới.
($1 = 82,8620 rupee Ấn Độ)
