(Reuters) – Một người mua các khoản tiền gửi và khoản vay của Ngân hàng Thung lũng Silicon đã giúp tạo ra sự bình tĩnh khó chịu đối với các thị trường mong manh vào thứ Hai, vốn đã bị xáo trộn bởi những lo ngại về khủng hoảng tín dụng và căng thẳng hệ thống ngân hàng.
Trong một tuyên bố, FDIC cho biết First Citizens BancShares Inc đã mua tất cả các khoản vay và tiền gửi của SVB, đồng thời trao cho Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang quyền đánh giá cao vốn chủ sở hữu bằng cổ phiếu trị giá tới 500 triệu USD để đổi lại.
Mười bảy chi nhánh SVB trước đây sẽ mở với tư cách là chi nhánh First Citizen vào thứ Hai. First Citizen mua lại khoảng 72 tỷ đô la tài sản SVB với mức chiết khấu 16,5 tỷ đô la và chi phí ước tính do SVB thất bại đối với quỹ bảo hiểm tiền gửi của FDIC là khoảng 20 tỷ đô la, FDIC cho biết.
Thỏa thuận này đã mang lại cho thị trường một số thời gian nghỉ ngơi vì đây là cuối tuần đầu tiên sau vài tuần không mang lại tin tức về sự sụp đổ ngân hàng mới, các thỏa thuận giải cứu hoặc sự trợ giúp khẩn cấp từ chính quyền để củng cố niềm tin.
Nhà phân tích Tony Sycamore của IG Markets ở Sydney cho biết: “Bạn quét sạch Thung lũng Silicon cho người mua khác, điều đó tốt, nhưng vấn đề lớn hơn là đảm bảo tiền gửi tại tất cả các ngân hàng (khu vực) khác”.
“Đó là một chút bình tĩnh trước cơn bão tiếp theo.”
Tuần trước đã kết thúc với các chỉ số căng thẳng trên thị trường tài chính xuất hiện và ngân hàng cho vay lớn nhất của Đức Deutsche Bank (ETR:DBKGn) nằm trong tầm ngắm, với việc cổ phiếu của ngân hàng này giảm 8,5% vào thứ Sáu và chi phí bảo hiểm trái phiếu khỏi tình trạng vỡ nợ tăng mạnh.
Vào thứ Hai, cổ phiếu ngân hàng ở châu Á biến động trái chiều – ổn định ở Úc và Tokyo nhưng giảm ở Hồng Kông, nơi cổ phiếu của Standard Chartered (OTC: SCBFF) giảm 4%.
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,5% và hợp đồng tương lai châu Âu tăng 1%.
Sự sụp đổ của SVB cách đây hơn hai tuần đã gây tiếng vang khắp thế giới, khiến những người gửi tiền ở Hoa Kỳ chạy trốn khỏi các ngân hàng nhỏ hơn để đến với các ngân hàng lớn hơn trong khi cú đánh vào lòng tin đã buộc Credit Suisse vào vòng tay của đối thủ UBS vào tuần trước.
Vào tháng 3, chỉ số Stoxx của cổ phiếu ngân hàng châu Âu đã giảm hơn 18% và chỉ số ngân hàng khu vực KBW của Hoa Kỳ đã mất 21%, khiến các nhà đầu tư lo lắng về những gì tiếp theo.
Giám đốc điều hành Tập đoàn Ngân hàng Australia và New Zealand Shayne Elliott cho biết trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên trang web của ngân hàng, nơi ông nói rằng tình trạng hỗn loạn có khả năng leo thang thành một cuộc khủng hoảng tài chính lớn hơn: “Rõ ràng là nó chưa kết thúc.
“Tôi không nghĩ bạn có thể ngồi đây và nói, ‘Chà, thế là xong, Ngân hàng Thung lũng Silicon và Credit Suisse, và bạn biết đấy, cuộc sống sẽ trở lại bình thường’,” Elliott nói. “Những điều này có xu hướng diễn ra trong một thời gian dài.”
Căng thẳng gia tăng đột ngột đối với các ngân hàng đã đặt ra câu hỏi liệu các ngân hàng trung ương lớn có tiếp tục theo đuổi việc tăng lãi suất mạnh mẽ để giảm lạm phát hay không và liệu việc thắt chặt cho vay có gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu hay không.
Ở châu Âu, trái phiếu ngân hàng đang chịu áp lực và các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng, hoặc chi phí bảo hiểm đối với các trường hợp vỡ nợ, cao một cách khó chịu. CDS 5 năm của Deutsche Bank đạt mức cao nhất kể từ cuối năm 2018 vào thứ Sáu, dữ liệu từ S&P Global (NYSE: SPGI) Market Intelligence cho thấy.
Tại Hoa Kỳ, nơi dòng vốn chảy vào các quỹ thị trường tiền tệ đã tăng hơn 300 tỷ đô la trong tháng qua lên mức kỷ lục 5,1 nghìn tỷ đô la, trọng tâm là niềm tin của người gửi tiền đối với các tổ chức cho vay trong khu vực – điều này có thể cứu vãn một số khoản từ việc bán SVB.
Thỏa thuận của NHNN được đưa ra sau vài tuần tìm kiếm người theo đuổi và sau khi FDIC kêu gọi chào bán riêng cho SVB Private và SVB.
Khoảng 90 tỷ đô la chứng khoán vẫn còn với FDIC để bán, nó nói.
Chiến lược gia Michael Every của Rabobank cho biết: “Hiệu quả là bạn sẽ có được sự kết hợp giữa củ cà rốt, cây gậy và từ viết tắt để đảm bảo bạn đạt được kết quả như mong muốn và điều đó cho phép (các nhà chức trách) vẫn sử dụng lãi suất để chống lạm phát”.
“Đây dường như là một phần của điều đó.”
