Theo thông tin công bố ngày 10/2, HĐQT CTCP Tập đoàn PC1 (HOSE: PC1) đã thông qua nghị quyết. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022, với tổng giá trị huy động 1.200 tỷ đồng đã được duyệt.
Cụ thể, kế hoạch của PC1 là phát hành 12.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, chia làm 2 đợt phát hành. Trong đó, đợt 1 dự kiến vào tháng 3-4/2023, với khối lượng 3.000 trái phiếu. Phần còn lại được phát hành và dự kiến phát hành đợt 2 vào ngày 05/06/2023. Đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI (HM: VCI)).
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, loại trái phiếu này không kèm chứng quyền. Kỳ hạn trái phiếu là 05 năm, lãi suất cố định là 10%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ hạn còn lại được tính bằng tổng 3,5% và lãi suất tham chiếu trung bình lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại BIDV (HM:BID), Agribank, Vietcombank (HM:VCB) và Vietinbank (HM:CTG).) nhưng không thấp hơn 10%/năm.
Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là cổ phiếu PC1 do bên thứ 3 sở hữu cổ phiếu được cầm cố. Với tỷ lệ tài sản bảo đảm trên tổng giá trị phát hành là 150%, tỷ lệ duy trì tối thiểu 120%. Trường hợp tỷ lệ này giảm xuống thấp hơn thì PC1 hoặc bên thế chấp phải bổ sung tài sản để bù đắp.
Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 1.200 tỷ đồng sẽ được PC1 sử dụng để đầu tư phát triển bất động sản khu công nghiệp. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Tây Thái Bình Dương khoảng hơn 1,1 nghìn tỷ đồng. Phần còn lại, 90 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
Ngoài ra, thông báo ngày 10/2 của PC1 còn kèm theo văn bản giải trình về việc chậm công bố thông tin liên quan đến phương án phát hành riêng lẻ nói trên. Theo đó, PC1 cho biết đã công bố thông tin trên chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp của HNX. Nhưng do sai sót nên trong vòng 24h không công bố thông tin cho HOSE.
Kết thúc năm 2022, PC1 ghi nhận kết quả âm so với năm trước, với doanh thu và lãi ròng lần lượt đạt 8,3 nghìn tỷ đồng (giảm 15%) và 450 tỷ đồng (giảm 35%). PC1 lý giải chi phí tài chính tăng mạnh trong năm 2022.
