Swing trading là phương pháp giao dịch kết hợp giữa đầu tư dài hạn và đầu tư ngắn hạn do đó phương pháp này rất được mọi người yêu thích. Tuy nhiên, nó cũng có những nhược điểm “chí mạng”. Vậy nên trong bài này 69 Invest sẽ giải đáp câu hỏi swing trading là gì? và ưu, nhược điểm của nó để các bạn có thể hiểu rõ hơn về phương pháp này.
Mục lục bài viết
1. Swing trading là gì?
Swing trading (đầu tư lướt sóng hay giao dịch xoay vòng) là một chiến lược giao dịch trong đó các nhà đầu tư mua một cổ phiếu hoặc một số tài sản khác và nắm giữ nó – được gọi là giữ một vị trí – trong một khoảng thời gian ngắn (thường từ vài ngày đến vài tuần) với hy vọng thu được lợi nhuận.
Mục tiêu của các swing trader là nắm bắt được một phần của bất kỳ chuyển động giá tiềm năng hoặc “biến động” nào trên thị trường. Lợi nhuận cá nhân có thể nhỏ hơn khi nhà giao dịch tập trung vào các xu hướng ngắn hạn và tìm cách cắt lỗ nhanh chóng. Tuy nhiên, các khoản lợi nhuận nhỏ đạt được đều đặn theo thời gian có thể tạo ra lợi nhuận hàng năm hấp dẫn.
Xem thêm: Ủy nhiệm chi là gì? Tác dụng và ưu, nhược điểm của ủy nhiệm chi
2. Cách swing trading hoạt động
Swing trading liên quan đến việc mua tài sản và giữ chúng trong một khoảng thời gian ngắn – thường là hơn một ngày nhưng không quá vài tuần để kiếm lợi nhuận. Các swing trader tìm cách tận dụng lợi thế của sự “dao động” về giá. Các swing trader không nhất thiết phải tìm kiếm lợi nhuận khổng lồ. Thay vào đó họ nắm giữ các khoản đầu tư của mình trong thời gian ngắn, họ đặt mục tiêu kiếm được nhiều lợi nhuận vừa và nhỏ sẽ cộng dồn theo thời gian.
Ngoài ra, các swing trader sử dụng phân tích kỹ thuật để thực hiện các giao dịch của họ. Loại phân tích này dựa trên các xu hướng thống kê và phân tích thị trường, bao gồm cả chuyển động giá và khối lượng trong quá khứ và hiện tại. Sử dụng thông tin, họ cố gắng đưa ra những phỏng đoán có học thức về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Không giống như phân tích cơ bản, các nhà giao dịch swing tập trung nhiều hơn vào thị trường hơn là vào tài chính của công ty để định hướng các quyết định của họ.
Các swing trader không hướng đến lợi nhuận dài hạn. Nếu một khoản đầu tư hoạt động tốt và nhận thấy sự dao động mà nhà đầu tư mong đợi, họ thường không giữ chặt nó để xem liệu nó có phát triển nhiều hơn trong tương lai hay không. Thay vào đó, họ giành chiến thắng và thoát khỏi vị trí của mình để chuyển sang giao dịch swing tiếp theo trước khi giá giảm trở lại.
Tương tự, nếu một giao dịch diễn ra kém và giá cổ phiếu giảm thay vì tăng, các swing trader thường không bám vào nó với hy vọng nó sẽ quay đầu. Thay vào đó, họ cắt lỗ và vẫn bán trong cửa sổ giao dịch bình thường và chuyển sang cơ hội tiếp theo.
Trên thực tế, một phần quan trọng của việc trở thành một swing trader có lãi là giảm thiểu thua lỗ. Giống như các hình thức đầu tư đầu cơ khác, giao dịch theo kiểu lướt sóng cũng sẽ dẫn đến thua lỗ. Miễn là một nhà đầu tư có thể đảm bảo lợi nhuận của họ lớn hơn những khoản lỗ nhỏ của họ, thì họ có khả năng thành công.
Xem thêm: Cổ phiếu niêm yết là gì? Tầm ảnh hưởng của cổ phiếu niêm yết
3. Ưu, nhược điểm của swing trading
Ở phần trên, chúng ta đã tìm hiểu về cách hoạt động của nó cũng như hiểu cơ bản rằng các swing trader thu lợi nhuận bằng phương pháp giao dịch này thế nào. Vậy chúng ta cũng hiểu rằng phương pháp này sẽ có ưu và nhược điểm như sau:
Ưu điểm của swing trading
- Thời gian cam kết không nhiều
Mặc dù swing trading sẽ khiến bạn bận rộn hơn so với đầu tư dài hạn, nhưng so với giao dịch trong ngày, giao dịch swing yêu cầu ít thời gian hơn. Trong swing trading, bạn thực hiện phân tích kỹ thuật của mình trên hầu hết khung thời gian hàng ngày, ngoại trừ khi thiết lập giao dịch đang hình thành và bạn muốn giảm xuống khung thời gian 4 giờ để chọn giá đầu vào tốt hơn.
Vì vậy, không giống như trong giao dịch trong ngày, nơi bạn phải xem biểu đồ giá của mình trong suốt thời gian dài để phân tích những dữ liệu được in sau mỗi 15 phút hoặc 30 phút, tùy thuộc vào khung thời gian của bạn, bạn chỉ dành một vài phút vào cuối ngày giao dịch cho phân tích của bạn.
- Bạn có thể giao dịch bán thời gian
Do bản chất của swing trading và thực tế là nó không mất nhiều thời gian, bạn có thể kết hợp nó với một công việc bán thời gian khác hoặc bất kỳ công việc kinh doanh nào có thể tạo ra dòng tiền liên tục cho bạn.
Điều đáng mừng là dòng tiền sẽ giúp ích cho tâm lý giao dịch của bạn một cách không nhỏ. Khi bạn biết rằng các nhu cầu cơ bản của bạn đã được giải quyết và bạn có thể thanh toán các hóa đơn của mình, bạn có thể giao dịch với sự bình tĩnh mà không cần phải vội vàng kiếm tiền.
- Swing trading có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận
Với một chiến lược tốt và quản lý rủi ro phù hợp, swing trading có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận mà không gặp bất kỳ căng thẳng nào. Nếu bạn thực hiện chiến lược của mình một cách nhất quán, bạn có thể kiếm được lợi nhuận tương đối tốt với swing trading.
Trung bình, bạn có thể kiếm được từ 10-50% mỗi năm từ swing trading, tốt hơn lợi nhuận thị trường rộng mỗi năm. Nhưng bạn phải có các chiến lược bền lâu để luôn kiên định.
- Swing trading không ràng buộc vốn của bạn lâu dài
Với swing trading, bạn không bị ràng buộc vốn của mình trong một cổ phiếu xấu trong thời gian dài, không giống như những gì xảy ra trong giao dịch dài hạn. Nếu giao dịch không hoạt động tốt, bạn chịu một khoản lỗ nhỏ và chuyển tiền sang một cổ phiếu khác có thiết lập giao dịch.
Nói cách khác, swing trading mang lại cho bạn sự linh hoạt hơn trong việc quản lý tiền của mình để tại mọi thời điểm, quỹ của bạn đang nỗ lực để kiếm tiền cho bạn.
Nhược điểm của swing trading
- Có sự chênh lệch giá qua đêm và cuối tuần
Trong swing trading, các giao dịch sẽ mở qua đêm và trong một số trường hợp là vào cuối tuần. Vì vậy, họ phải chịu khoảng chênh lệch giá qua đêm hoặc cuối tuần, điều này có thể xảy ra khi có báo cáo thu nhập hoặc tin tức thị trường khác trong thị trường sau giờ làm việc hoặc vào cuối tuần. Vấn đề với những khoảng trống này là chúng làm cho việc cắt lỗ của một nhà giao dịch trở nên vô dụng.
- Có khả năng thiếu các cổ phiếu đặc biệt
Swing trading nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá của từng cá nhân. Bạn cố gắng nhập cuộc khi bắt đầu một cú swing mới và thoát ra khi một cú pullback bắt đầu. Nhưng khi làm như vậy, bạn có thể bỏ lỡ một cổ phiếu tuyệt vời mà lẽ ra sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu được giữ như một khoản đầu tư dài hạn. Ví dụ về các cổ phiếu như vậy bao gồm Amazon, Apple và Tesla.
- Thời điểm thị trường khó khăn
Ngay cả những swing trader dày dặn kinh nghiệm cũng biết rằng việc xác định thời điểm thị trường dao động là rất khó. Nếu nó là khó đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, thì nó sẽ như thế nào đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu?
- Chi phí giao dịch có thể dễ dàng cộng lại
Mặc dù giao dịch theo kiểu lướt sóng chịu ít chi phí hơn so với giao dịch trong ngày, nhưng chi phí có thể dễ dàng tăng lên đến một số tiền khổng lồ, đặc biệt là khi so sánh với đầu tư dài hạn, nơi một giao dịch có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Xem thêm: Đòn bẩy tài chính là gì? Phương pháp tính đòn bẩy tài chính
4. Quản lý rủi ro trong swing trading
Sau khi biết được các ưu, nhược điểm của swing trading, chúng ta có thể thấy rằng quản lý rủi ro là thành phần thiết yếu nhất trong một chiến lược swing trading thành công để giúp giảm thiểu nhược điểm cũng như phát huy tối đa các ưu điểm của nó. Các nhà giao dịch chỉ nên chọn những cổ phiếu có tính thanh khoản cao và đa dạng hóa vị thế giữa các lĩnh vực và vốn hóa khác nhau.
Mike Dombrowski, người đứng đầu thị trường vốn tại InterPrime Technologies, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro, nói rằng: “Mỗi vị thế nên chiếm khoảng 2% -5% tổng vốn tài khoản giao dịch. Những nhà giao dịch năng nổ và chuyên nghiệp nhất có thể lên tới 10% mỗi vị thế. Điều đó có nghĩa là một danh mục đầu tư tập trung 5 sản phẩm đầu tư thì swing trading sẽ chiếm trung bình 10% -25% tổng vốn tài khoản giao dịch.”
Có tiền mặt dự trữ cho phép bạn thêm vào các giao dịch hoạt động tốt nhất để giúp tạo ra những người chiến thắng lớn hơn. Như vậy, chìa khóa của swing trading là giảm thiểu thua lỗ.”. Ông cũng lưu ý rằng tỷ lệ phần thưởng /rủi ro mong muốn là 3: 1, hoặc gấp 3 lần số tiền rủi ro.
Lệnh cắt lỗ là một công cụ quan trọng trong việc quản lý rủi ro. Khi một cổ phiếu giảm xuống dưới mức giá dừng (hoặc tăng trên mức giá dừng đối với một vị thế bán), lệnh cắt lỗ chuyển đổi thành lệnh thị trường, được thực hiện theo giá thị trường. Với việc dừng lỗ tại chỗ, nhà giao dịch biết chính xác có bao nhiêu vốn đang gặp rủi ro vì rủi ro của mỗi vị thế được giới hạn ở mức chênh lệch giữa giá hiện tại và giá dừng.
Xem thêm: Price Action là gì? Chiến lược giao dịch Price Action hiệu quả
5. Phân biệt giữa swing trading và day trading
Giao dịch xoay vòng (swing trading) và giao dịch trong ngày (day trading) có nhiều điểm tương đồng, nhưng sự khác biệt rõ rệt nhất là tần suất giao dịch. Các nhà giao dịch xoay vòng tập trung vào các vị thế ngắn hạn đến trung hạn trong khi các nhà giao dịch trong ngày đóng các vị trí của họ vào cuối mỗi ngày giao dịch. Giao dịch trong ngày là một công việc toàn thời gian, đòi hỏi nhà giao dịch phải theo dõi các chuyển động của thị trường trong ngày và giao dịch thường xuyên. Một nhà giao dịch swing có thể quản lý và giao dịch bên lề trong khi vẫn duy trì công việc toàn thời gian.
Dưới đây là những sự khác biệt về cơ bản:
Day trading | Swing trading | |
Tần suất giao dịch | Nhiều giao dịch mỗi ngày | Nhiều giao dịch mỗi tuần |
Thời gian cần thiết để giao dịch | Yêu cầu sự chú ý liên tục | Có thể được thực hiện định kỳ |
Số lượng giao dịch | Nhiều giao dịch trong ngày | Ít giao dịch hơn |
Tiềm năng lợi nhuận | Lãi và lỗ tích lũy nhanh hơn | Lãi và lỗ tích lũy chậm |
Cơ sở giao dịch | Phần mềm giao dịch chuyên dụng | Tài khoản môi giới |
Chi phí | Cao hơn | Thấp hơn |
Lời kết
Swing trading có nhiều ưu và nhược điểm. Một số ưu điểm bao gồm cam kết thời gian tối thiểu, khả năng quản lý vốn linh hoạt và khả năng kết hợp nó với một công việc toàn thời gian, trong khi nhược điểm bao gồm chênh lệch giá qua đêm, thiếu cổ phiếu đặc biệt và thời điểm thị trường. Và qua bài viết, 69 Invest cũng mong bạn hiểu cơ bản về các ưu, nhược điểm này của swing trading cũng như swing trading là gì?. Chúc bạn có một danh mục đầu tư thành công!