Dãy số Fibonacci xuất hiện rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau từ khoa học, nghệ thuật cho đến đầu tư tài chính. Đặc biệt trong đầu tư forex, Fibonacci được trader sử dụng để xác định các mức kháng cự, hỗ trợ quan trọng. Đồng thời, điều này cũng giúp trader đặt cắt lỗ, chốt lời hiệu quả. Vậy chính xác Fibonacci là gì? và ứng dụng của nó trong Forex là gì? Hãy cùng 69 Invest tìm hiểu trong bài viết sau.
Mục lục bài viết
1. Fibonacci là gì?
Leonardo Fibonacci, một nhà toán học người Ý đến từ Pisa, được ghi nhận là người đã giới thiệu hệ thống chữ số Hindu-Ả Rập đến châu Âu trong thời Trung cổ. Trong cuốn sách của mình, Liber Abaci hay ‘Sách tính toán’, ông cũng giới thiệu một chuỗi số liệu có ảnh hưởng được gọi là dãy số Fibonacci.
Mối quan hệ giữa các số trong dãy số này (tức là tỷ lệ) không chỉ thú vị ở mức độ lý thuyết. Nó thường xuyên xuất hiện xung quanh chúng ta trong thế giới vật chất và là vật không thể thiếu để duy trì sự cân bằng trong tự nhiên và kiến trúc. Nó cũng quan trọng trong thị trường tài chính; nhiều nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ Fibonacci để tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự trong chiến lược giao dịch ngoại hối của họ.
Dãy số Fibonacci được biểu diễn với mỗi số trong dãy Fibonacci được tính bằng cách cộng hai số trước đó với nhau.
Tuy nhiên, điều quan trọng về mô hình này là tỷ lệ của bất kỳ số nào với số tiếp theo trong dãy có xu hướng là 0,618.
Hơn nữa, tỷ lệ của bất kỳ số nào với hai số đứng trước trong dãy luôn là 0,382.
Tương tự, tỷ lệ của bất kỳ số nào với ba vị trí phía trước có xu hướng là 0,236.
Các tỷ lệ này thường được gọi là tỷ lệ Fibonacci.
Chia các tỷ lệ Fibonacci này sẽ dẫn đến 0,618 hoặc 0,382:
Trong giao dịch, các tỷ lệ này còn được gọi là mức thoái lui. Các nhà giao dịch chờ giá tiếp cận các mức Fibonacci này và hành động theo chiến lược của họ. Thông thường, họ tìm kiếm một tín hiệu đảo chiều trên các mức thoái lui được theo dõi rộng rãi này trước khi mở các vị thế của mình. Mức độ phổ biến nhất được sử dụng trong ba cấp độ là 0,618 – nghịch đảo của tỷ lệ vàng (1,618), được biểu thị trong toán học bằng chữ cái Hy Lạp φ.
2. Các loại Fibonacci
Có 3 loại Fibonacci thường được sử dụng nhiều nhất:
- Fibonacci Fan
Fibonacci Fan chính là đường thẳng được nối các mức giá cao nhất và thấp nhất trên biểu đồ giá. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể coi đó là các đường trendline được kẻ qua các cột mốc quan trọng của công cụ Fibonacci thoái lui.
- Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracements hay còn gọi là Fibonacci thoái lui là một trong những loại Fibonacci phổ biến nhất được trader sử dụng thường xuyên trong trade forex. Loại Fibonacci này được xác định bằng cách nối các điểm cao nhất và thấp nhất trên biểu đồ giá.
- Fibonacci Extension
Fibonacci Extension hay còn gọi là Fibonacci mở rộng, cũng có các mức quan trọng là 0; 0.382; 0.5; 0.618; 1.0; 1.618; 2.618…. Fibonacci Extension dự báo về những mức giá quan trọng mà giá có thể chạm tới. Hay nói cách khác, Fibonacci mở rộng giúp trader xác định các vùng giá tiềm năng để chốt lời, thay vì chỉ dựa trên R:R.
Và còn một số loại Fibonacci khác như Fibonacci vùng thời gian, Fibonacci xoắn ốc, Fibonacci vòng cung,…
3. Sử dụng Fibonacci trong giao dịch như thế nào?
Dưới đây là cách bạn có thể ứng dụng dãy số Fibonacci để điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình:
- Các đường thoái lui Fibonacci có thể được tạo ra khi bạn chia khoảng cách thẳng đứng giữa các điểm cao và thấp cho các tỷ lệ Fibonacci chính. Các đường ngang được vẽ trên biểu đồ giao dịch tại các mức thoái lui 23,6%, 38,2% và 61,8%. Một số nhà giao dịch cũng thích sử dụng tỷ lệ 50,0%. Đây không thực sự là một tỷ lệ Fibonacci, nhưng nó có thể hữu ích. Thường thì một chứng khoán sẽ hồi phục khoảng 50% trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu của nó.
- Phần mềm biểu đồ đã đơn giản hóa quá trình vẽ các đường Fibonacci cho các trader. Nhiều nền tảng giao dịch cho phép các nhà giao dịch vẽ các đường Fibonacci. Trong xu hướng tăng, bạn có thể chọn công cụ đường Fibonacci, chọn mức giá thấp và kéo con trỏ lên mức giá cao. Chỉ số này sẽ đánh dấu các tỷ lệ chính như 61,8%, 50,0% và 38,2% trên biểu đồ.
- Tương tự, trong xu hướng giảm, bạn có thể chọn công cụ đường Fibonacci, chọn mức giá cao và kéo con trỏ xuống mức giá thấp. Chỉ báo sẽ đánh dấu các tỷ lệ chính trên biểu đồ. Để cải thiện độ chính xác, các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng đỉnh kép hoặc đáy kép làm điểm cao và điểm thấp.
Việc vẽ các đường Fibonacci như trên sẽ giúp các bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi một chứng khoán có xu hướng tăng hoặc giảm, nó thường giảm nhẹ trước khi tiếp tục xu hướng. Thông thường, nó sẽ thoái lui đến mức thoái lui Fibonacci quan trọng như 38,2% hoặc 61,8%. Các mức này cung cấp tín hiệu cho các nhà giao dịch để vào các vị trí mới theo hướng của xu hướng ban đầu. Trong một xu hướng tăng, bạn có thể mua (mua) trên một mức thoái lui xuống mức hỗ trợ quan trọng. Trong một xu hướng giảm, bạn có thể xem xét bán khống (bán) khi một chứng khoán quay trở lại mức kháng cự quan trọng của nó. Công cụ hoạt động tốt nhất khi bảo mật có xu hướng tăng hoặc giảm.
Xem thêm: Bank Draft là gì? Lưu ý khi phát hành hối phiếu ngân hàng
4. Chiến lược giao dịch với Fibonacci
Các đường thoái lui Fibonacci thường được sử dụng như một phần của các chiến lược giao dịch theo xu hướng. Nếu một sự thoái lui đang diễn ra trong một xu hướng, bạn có thể sử dụng các mức Fibonacci để thực hiện giao dịch theo hướng của xu hướng cơ bản. Ý tưởng là có nhiều khả năng giá của chứng khoán sẽ tăng từ mức Fibonacci trở lại theo hướng của xu hướng ban đầu.
Mức Fibonacci có thể hữu ích nếu nhà giao dịch muốn mua một chứng khoán cụ thể nhưng đã bỏ lỡ xu hướng tăng gần đây. Trong tình huống này, bạn có thể đợi một đợt pullback. Bằng cách vẽ các tỷ lệ Fibonacci như 61,8%, 38,2% và 23,6% trên biểu đồ, các nhà giao dịch có thể xác định các mức thoái lui có thể có và nhập các vị trí giao dịch tiềm năng.
Các mức Fibonacci có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, chẳng hạn như sau:
- Kết hợp các đường thoái lui Fibonacci với chỉ báo MACD. Chiến lược này tìm kiếm sự cắt ngang của chỉ báo MACD, khi giá của chứng khoán chạm mức Fibonacci quan trọng. Khi điều này xảy ra, một vị trí có thể được mở theo hướng của xu hướng.
- Kết hợp các mức Fibonacci với chỉ báo ngẫu nhiên. Chỉ báo hai dòng này có thể giúp xác định mức quá mua và quá bán. Chiến lược tìm kiếm các tín hiệu chính từ chỉ báo ngẫu nhiên khi giá chạm mức Fibonacci quan trọng. Hai tín hiệu kết hợp với nhau cho thấy cơ hội để mở một vị thế.
- Các mức thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian, nhưng được coi là chính xác nhất trong các khung thời gian dài hơn. Ví dụ: mức thoái lui 38% trên biểu đồ hàng tuần là mức kỹ thuật quan trọng hơn mức thoái lui 38% trên biểu đồ năm phút. Đọc thêm về cách chọn khung thời gian biểu đồ phù hợp.
Như với tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật, mức thoái lui Fibonacci hiệu quả nhất khi được sử dụng trong một chiến lược rộng hơn. Sử dụng kết hợp một số chỉ báo mang lại cơ hội xác định chính xác hơn xu hướng thị trường, tăng tiềm năng sinh lời. Theo nguyên tắc chung, càng có nhiều yếu tố xác nhận thì tín hiệu giao dịch càng mạnh.
Xem thêm: Ủy nhiệm chi là gì? Tác dụng và ưu, nhược điểm của ủy nhiệm chi
5. Ưu, nhược điểm của việc sử dụng Fibonacci trong giao dịch
Ưu điểm
- Độ chính xác
Với thiết lập đúng, Fibonacci có thể giúp xác định khá chính xác thời điểm giá đảo chiều ở các cấp độ đầu hoặc xác nhận sự thay đổi trong hướng xu hướng ở các cấp độ sau đó.
- Tính linh hoạt
Công cụ này có thể được sử dụng trên các tài sản của bất kỳ thị trường nào và bất kỳ khung thời gian nào. Nhưng có một lưu ý: khung thời gian càng cao, các tín hiệu càng chính xác.
- Thể hiện chính xác tâm lý thị trường
Hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều dựa trên công thức phản ánh mô hình của các giai đoạn trước. Các mức Fibonacci được xây dựng dựa trên cả thuật toán toán học và tâm lý của số đông – điều này có thể được tính đến khi xây dựng hệ thống giao dịch Fibonacci.
Nhược điểm
Mặc dù công cụ Fibonacci giúp nhà đầu tư có thể tìm ra các điểm hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, nhưng không có sự bảo đảm nào là giá sẽ phản ứng tốt với các mức đó. Bên cạnh đó Fibonacci có rất nhiều đường cản giá, theo đó giá sẽ thường xuyên đảo qua lại tại những đường này. Nhà đầu tư khó có thể xác định được đâu là ngưỡng cản hiệu quả nhất. Vì vậy nhà đầu tư cần phải kết hợp Fibonacci với các phân tích khác.
Xem thêm: Thị trường tài chính là gì? Các loại hình thị trường tài chính
Lời kết
Trên đây là toàn bộ thông tin về Fibonacci bao gồm Fibonacci là gì? và các chiến lược giao dịch với Fibonacci. Mong rằng qua đó mọi người đã hiểu Fibonacci là gì? và áp dụng thành công dãy số này trong giao dịch Forex. Chúc các nhà đầu tư thành công với công cụ này!
